Veste bună pentru bursă: Transelectrica vrea să emită obligațiuni de 45 mil.euro

Transelectrica, operatorul rețelei naționale de transport a energiei, vrea să lanseze în noiembrie o emisiune de obligațiuni cu maturitate de cinci ani, prin care se va împrumuta cu circa 200 milioane lei (45 mil. euro) de la investitori instituționali, pentru refinanțarea unor credite și pentru completarea necesarului de finanțare a investițiilor.

"Directoratul societății, la recomandarea Consiliului de Supraveghere, a decis inițierea procedurilor unei prime emisiuni de obligațiuni corporative, care să contribuie la îmbunătățirea lichidității societății, la reducerea expunerii valutare și la diversificarea surselor de finanțare pe termen lung. Suplimentar, o emisiune de obligațiuni s-ar constitui într-un prim pas spre creșterea vizibilității costurilor de finanțare ale Transelectrica, în special aferente programului de investiții, cu efecte pozitive anticipate în ratingul societății (astăzi Ba2) și nu în ultimul rând asupra costurilor de finanțare și a valorii de piață a companiei", potrivit unui comunicat emis pe bursă.

Emisiunea de obligațiuni trebuie aprobată și de acționari, într-o AGA.

Oferta de obligațiuni ar urma să fie finalizată în doua jumătate a lunii noiembrie, când titlurile vor fi listate la BVB.

Obligațiunile vor avea o dobândă fixă.

Dacă acționarii aprobă emisiunea de obligațiuni, aceasta va fi a treia ofertă derulată în acest an, după cele derulate de Banca Transilvania (30 milioane euro) și de UniCredit Țiriac (550 milioane lei). De asemenea, Raiffeisen Bank are în pregătire o emisiune de obligațiuni de 500 mil.lei.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Roxana Pricop