Raiffeisen Bank a strâns 225 mil. lei printr-o emisiune de obligațiuni, la o dobândă de 5,5% pe an

Raiffeisen Bank a închis anticipat oferta de obligațiuni corporative după ce a strâns suma maximă propusă, de 225 mil. lei (50 mil. euro), potrivit informațiilor Raiffeisen Capital&Investment; (RCI), firma de brokeraj care a intermediat plasamentul.

"Conform prospectului pentru listarea pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București a obligațiunilor negarantate denominate în RON emise de Raiffeisen Bank, întrucât sunt îndeplinite condițiile de închidere anticipată a perioadei de subscriere stipulate la secțiunea 7, emitentul anunță faptul că perioada de subscriere aferentă ofertei realizate în conformitate cu art. 15 (1) paragraful (3) din Regulamentul CNVM 1/2006 se va închide în data de 24 iulie 2013", se arată într-un anunț postat pe site-ul RCI.

Oferta de obligațiuni Raiffeisen ar fi trebuit să aibă loc în perioada 24-30 iulie, după ce

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat marți, 23 iulie, prospectul. Tot marți, agenția de rating Moody's a atribuit ratingul provizoriu Ba1 obligațiunilor emise de Raiffeisen.

Banca a strâns banii în mai puțin de o zi. Obligațiunile sunt pe trei ani și oferă o dobândă anuală de 5,5%. Titlurile vor fi listate la BVB.

Aceasta este a doua emisiune de obligațiuni derulată anul acesta de o bancă locală, după ce UniCredit Țiriac Bank a strâns în iunie 550 mil. lei de la investitori locali și străini printr-o emisiune de bonduri în lei pe cinci ani, la o dobândă de 6,4% pe an.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Andrei Chirileasa