Mega-emisiune de acțiuni: Raiffeisen ar putea strânge 2,9 mld. euro de pe bursa din Viena, din care să returneze și ajutorul de stat

Raiffeisen Bank International, care controlează Raiffeisen Bank România, este așteptată să strângă de pe bursa din Viena până la 2,9 mld. euro prin emiterea a maximum 97,5 milioane de acțiuni noi în cadrul unei operațiuni de consolidare a capitalului care să-i permită și rambursarea ajutorului de stat de 1,75 mld. euro primit în 2009 pentru traversarea crizei.

Potrivit presei austriece, guvernul de la Viena contează deja pe banii de la Raiffeisen, incluzându-i în bugetul pe 2014.

Grupul concurent Erste a rambursat din vara trecută ajutorul de stat de 1,2 mld. euro.

RZB, care controlează Raiffeisen Bank International (RBI) printr-o participație de 78,5%, a anunțat că va subscrie acțiuni noi de 750 mil. euro. Analiștii apreciază că participația RZB s-ar putea dilua până la 63,4% în urma majorării de capital.

Inițial, RBI indicase că vrea să strângă de pe piață între 2 și 2,25 mld. euro, dar dacă va merge până la 2,9 mld. euro ar fi cea mai mare emisiune de acțiuni realizată pe bursa de la Viena de la începutul crizei.

La această oră prețul unei acțiuni RBI a coborât sub pragul de 30 de euro, după ce dimineață se situa peste acest nivel. Banca valorează pe bursă circa 6 mld. euro.

Conform estimărilor analiștilor, RBI ar putea vinde acțiunile noi la prețuri cuprinse între 28 și 29,5 euro.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Razvan Voican