Marile bănci germane le iau pâinea de la gură băncilor locale de economii, intrând în forță pe retail banking

În Germania, micile bănci de economii și cooperativele de credit domină de decenii piața de retail banking la valoarea depozitelor, însă în prezent marile bănci private le invadează treptat terenul în condițiile în care profitabilitatea primelor are de suferit pe fondul dobânzilor ultramici, necesității de a investi în servicii de mobilitate și al reglementărilor dure, scrie Financial Times.

Forțate să închidă sucursale și să opereze disponibilizări, băncile regionale cândva dominante își pierd o parte din avantajul pe care-l au în fața rivalilor naționali: proximitatea față de clienți.

Deutsche Bank și Commerzbank au sesizat oportunitatea, făcând din segmentul de retail banking un pilon al noilor lor strategii. Commerzbank vrea să câștige încă 2 milioane de clienți pe segment până în 2020, iar Deutsche investește 1,9 miliarde de dolari în următorii cinci ani.

„Piața germană de retail banking trece prin cea mai amplă transformare din decenii“, spune Andreas Thomae, specialist pe bănci europene în cadrul Deka Investments.

Din cauza restricțiilor juridice, marile bănci nu pot achiziționa bănci de economii sau cooperative, dar le pot vâna clienții. Din cauza dimensiunii relativ scăzute, băncile independente din Germania au de suferit. Țara are peste 1.700 de bănci independente, patru cincimi din acestea fiind bănci regionale de economii și cooperative.

Cele mai mari cinci controlează sub jumătate din piața bancară totală, comparativ cu 85% în Franța.

„Băncile cu active sub 2 mld. euro vor supraviețui cu greu ca instituții independente“, spune Christian Rauscher, de la Emotion Banking. După acest criteriu, patru din cinci bănci de economii și cooperative sunt prea mici.

Din 2000, numărul sucursalelor a scăzut cu un sfert, iar declinul este mult mai rapid decât se anticipa cu numai câțiva ani în urmă, potrivit lui Jorg Zeuner, economist-șef KfW. Dacă ritmul se va menține, jumătate din numărul sucursalelor deschise în prezent ar putea fi închise până în 2035.

Acesta se teme că fenomenul va avea un impact negativ asupra economiei. În lipsa unei relați personale cu un bancher, tinerilor antreprenori le-ar putea fi mult mai dificil să obțină credite.

Unul dintre cele mai mari obstacole pentru marile bănci naționale este inerția clienților. Țara are de două ori mai multe sucursale bancare decât benzinării, iar familiile rămân adesea fidele timp de generații unei bănci. Sparkassen sunt percepute în mod tradițional ca fiind instituții apropiate nevoilor locale, în timp ce Deutsche și Commerzbank deserves clienți mai înstăriți.

Veștile privind închiderile apar de obicei pe prima pagină a ziarelor regionale. În orașul Goldkronach, de exemplu, locuitorii au protestat împotriva închiderii băncii locale aruncând un sicriu în fața filialei. Însă multe de astfel de bănci supraviețuiesc cu greu.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Catalina Apostoiu