BT Capital Partners a fost desemnată în calitate de consultant autorizat și intermediar în vederea derulării unei oferte publice de obligațiuni emise de Agroserv Măriuța, firma din spatele brandului Lăptăria cu Caimac, în valoare de maximum 3 milioane de euro, potrivit hotărârilor acționarilor publicate în Monitorul Oficial.Adrian Cocan, manager de proiect al Lăptăriei cu Caimac, a declarat la finele lunii septembrie în cadrul emisiunii ZF Deschiderea de astăzi că intenționează să listeze obligațiunile la final de octombrie-început de noiembrie și că dobânda va fi de circa 5% pe an, plătibilă trimestrial.
Cum vor fi folosite fondurile atrase? „Lăptăria cu Caimac are mai multe investiții în plan. Urmează să investim în sistemul de recuperare și refolosire a ambalajelor. Obligațiunile vor susține o parte din această investiție pentru că investiția totală este de 9 milioane de euro și este compusă din mai multe elemente. Primul, pentru care luăm acești bani, va fi o hală cu mai mulți roboți care vor spăla sticle și borcane. Pe lângă acesta o să fie nevoie de sisteme de depozitare, camere curate, de o infrastructură logistică. Foarte important, în faza a doua vom avea un sistem de reverse vending machine după modelul Germaniei. Astfel, consumatorii vor putea introduce sticle și borcane în acest automat și vor primi înapoi cupoane, bonuri de facturi valorice pe care le vor putea folosi în supermarket, iar această valoare va fi extra celei impuse de stat în sistemul viitor care se preconizează în 2022-2023, în sensul în care din prețul sticlei noi vom oferi înapoi, în funcție de gramajul ambalajului, o valoare, probabil între 20 și 35 de bani”, a spune Adrian Cocan în cadrul emisiunii.
Oferta va fi adresată unui număr mai mic de 150 de personae și are ca obiect atragerea de capital pentru dezvoltarea activității. Obligațiunile vor fi emise și rambursate la prețul de emisiune egal cu valoarea nominală a obligațiunilor, vor fi rambursabile în termen de minimum patru ani de la data emiterii și nu vor fi convertibile în acțiuni sau obligațiuni cu drept de preempțiune sau de subsciere cu prioritate. Acestea vor fi emise ca negarantate, arată datele de la Monitorul Oficial.
Întregul sistem de recuperare și refolosire a ambalajelor va necesita o investiție totală de 9 milioane de euro, însă se va desfășura pe mai multe etape. „Prima etapă este achiziția acestei hale și de roboți pentru spălare și necesită aproape 5 milioane de euro. Vom folosi emisiunea de obligațiuni de 3 milioane de euro și apoi un împrumut bancar pentru a finaliza această primă parte. Execuția o să dureze aproximativ 20 de luni, sperăm însă să reușim să terminăm într-un an și jumătate de când începem. Dacă totul merge bine și nu avem bariere de tip birocratic, sperăm că în martie începem să construim”, explică Cocan.
În total, Lăptăria cu Caimac are programate trei investiții în următorii doi ani în valoare totală de 16 milioane de euro. „Prima și cea mai urgentă este o facilitate de producție nouă care va fi în imediata vecinătate a fabricii existente, o investiție de 2,5 milioane de euro. Extindem capacitatea de producție și extindem și depozitul existent, pentru că în prezent nu mai facem față cu resursele existente și comenzilor. Vom începe apoi acest proiect de recuperare și refolosire ambalaje, în valoare de 9 milioane de euro. Sperăm că până anul viitor vom începe și construcția unei stații de biogaz în valoare de 3,7 milioane de euro. Aceasta o să folosească bălegarul existent și resturile de la hrana animalelor pentru a produce electricitate și gaz necesare fabricii și fermei. În total, în 24-28 de luni ne programăm să investim aproape 16 milioane de euro, iar impactul va fi unul important. Speranța noastră este că în jur de 2028 vom ajunge la o EBITDA de 8-8,5 milioane de euro.”
Inițial, Adrian Cocan spunea la începutul lunii iunie, în emisiunea „Investiți în România!, proiect ZF și CEC Bank”, că ia în calcul listarea la Bursa de la București în anul 2023 sau în 2024, iar ulterior, în cadrul unui eveniment organizat de Bursă, Cocan a înaintat anul 2021, spunând că „s-au schimbat planurile pentru că au apărut oportunități de investiții și vedem un interes în creștere al investitorilor”.
Pe de altă parte, Adrian Cocan a spus că au luat în considerare și o ofertă de acțiuni pe care intenționează să o realizeze în 2021. Compania vrea să listeze un free float de circa 35% și să utilizeze banii atrași pentru finalizarea investițiilor.
Agroserv Măriuța este o companie cu activitate integrată, adică fermă de câmp, pe care exploatează 3.000 de hectare de teren agricol cultivat cu cereale, plante oleaginoase și o fermă de vaci, este producător de lactate și are un efectiv de circa 2.800 de capete. Compania din județul Ialomița este deținută integral de Mădălina Oana Cocan.
Agroserv Măriuța a avut afaceri de 8,5 mil. euro în 2019, în creștere cu 12% față de anul precedent, și un profit net de 636.990 euro, cu 25,9% mai mare, potrivit datelor furnizate de platforma Confidas.ro. În ultimii 13 ani, compania nu a înregistrat pierderi, arată datele agregate de ZF.
0 comments :
Trimiteți un comentariu