Firma de avocatură CMS a asistat Banca Națională a Greciei cu privire la vânzarea unui portofoliu de credite corporative neperformante din România în valoare de 174 mil. euro către Bain Capital Credit

Firma internațională de avocatură CMS a asistat Banca Națională a Greciei (NBG) cu privire la vânzarea unui portofoliu de credite corporative neperfomante și sub-performante din România cu o valoare totală de circa 174 mil. euro către Bain Capital Credit, o companie globală de investiții specializată în credite, potrivit informațiilor transmise de reprezentanții CMS.

Având în vedere că numeroase companii și afaceri au fost supuse unei presiuni financiare semnificative din cauza pandemiei de coronavirus, aceasta ar putea marca reluarea tranzacțiilor cu credite neperformante în România, au mai transmis reprezentanții CMS.

„Finalizarea acestei tranzacții într-un moment dificil datorat crizei medicale indică faptul că vânzarea acestor portofolii rămâne unul dintre instrumentele cheie pentru bănci în vederea gestionării cât mai eficiente a acestor cazuri. Restructurarea și reorganizarea activelor și/sau companiilor aflate în dificultate va rămâne probabil principala scenă pentru achiziții și investiții în perioada următoare, indiferent de zona din care provin investitorii”, a transmis Rodica Manea, Partner Corporate M&A; în cadrul CMS România.

Această tranzacție este una dintre cele mai mari vânzări recente de credite neperformante (NPL) corporative de pe piața românească și se aliniază planului de acțiune al Comisiei Europene cu privire la NPLs, care este menit să prevină o acumulare viitoare de credite neperformante în Uniunea Europeană.

“Piața oferă oportunități de investiții pentru cei care sunt dispuși să își asume riscuri. Tranzacțiile cu active neperformante (așa-zisele „distressed-driven M&A;”), precum și vânzările de active non-core ale companiilor mari vor fi generatoare importante ale activității de M&A;”, a transmis Horea Popescu, managing partner al biroului CMS România și coordonator al practicii corporate M&A; în Europa Centrală și de Est.

Horea Popescu a mai spus că sunt așteptate ca tranzacțiile să continue în domeniile reziliente precum sectorul energetic, tehnologiei, media și telecoms, servicii financiare, domeniul famaceutic, medical și de biotehnologie.

Echipa de avocați a CMS a asistat NBG cu privire la toate aspectele juridice ale tranzacției, inclusiv cu privire la structurare, due diligence-ul aferent vânzării, data room, asistență complexă contractuală, de securizare, negociere, precum și cu privire la perfectarea și semnarea documentelor vânzării.

Finalizarea tranzacției este supusă aprobării unor condiții precedente standard, inclusiv aprobarea de către autoritățile de reglementare din România și acordul Fondului de Stabilitate Financiară al Greciei.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Mircea Nica