Banca Internațională de Investiții, unde România este acționară, a atras nouă investitori în urma unui plasament privat în coroane cehe, de 2,49 mld. CZK (96,4 mil. euro), cu scadența la 3 ani și dobândă anuală de 1,50%. Erste Bank a intermediat tranzacția

Banca Internațională de Investiții (BII), fondată în 1970 de mai multe state printre care și România, a anunțat luni că și-a refinanțat biletele cu rată variabilă în coroane cehe (CZK) ajunse la scadență, cu o nouă emisiune de bilete în valoare de 2,499 miliarde CZK (96,4 milioane euro) cu o scadență de 3 ani și un cupon anual de 1,50%.

Tranzacția a fost intermediată de grupul austriac Erste Bank.

“Prețul after-swap în euro al emisiunii, care a fost plasată în cadrul Programului MTN al băncii, a fost stabilit  la  minus 0,041% p.a. Scăderea ulterioară a costului fondurilor băncii va aduce în cele din urmă beneficii întregii regiuni în care BII este prezentă”, notează anunțul băncii.

Volumul ofertei inițiale a fost stabilit la 1,5 miliarde CZK, permițând investitorilor în obligațiunea BII ajunsă la scadență să își reînnoiască expunerea, dar în cele din urmă registrul de ordine a atins cifra de 3 miliarde CZK depășind necesitățile de finanțare ale băncii și atrăgând nouă investitori, inclusiv nume noi pentru BII.

„Suntem extrem de mulțumiți de rezultatul pozitiv al tranzacției, mai ales de cererea investitorilor, care ne-a depășit așteptările. De fapt, tranzacția noastră este una dintre cele mai mari tranzacții plasate vreodată pe piața din Cehia de către un emitent care nu este ceh și cea mai mare emisiune în CZK de către MDB într-un deceniu. Având un rating „A” de la toate agențiile de rating, suntem un emitent unic care plasează obligațiuni în valutele statelor noastre membre, oferind o opțiune bogată de diversificare pentru investitorii din regiune”, explică Jozef Kollar, Prim Vicepreședinte responsabil cu DCM și Trezoreria.

Banca Internațională de Investiții (BII) a fost fondată în 1970. În prezent, acționarii sunt Bulgaria, Cuba, Cehia, Ungaria, Mongolia, România, Rusia, Slovacia și Vietnam. Banca a trecut printr-un proces major de modernizare începând cu finalul anului 2012 și are rating S&P; A- (perspectivă stabilă), rating Moody’s A3 (perspectivă stabilă), rating Fitch BBBĂ, rating Dagong Europe A- (perspectivă stabilă), rating ACRA A (perspectivă stabilă).

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Cristina Bellu