Circa 7 mld. euro au alocat investitorii până miercuri după-amiază pentru a împrumuta Guvernul Cîțu în prima ieșire de eurobonduri din 2021. Oferte mai mari pentru titlurile pe 12 ani. Ministerul Finanțelor va decide care este suma pe care o împrumută

La ora 14:40, investitorii aveau plasate ordine de 7 miliarde de euro pentru a împrumuta Guvernul României în prima emisiune de eurobonduri din 2021, potrivit datelor agregate de ZF din platforma Bloomberg. Oferte mai mari sunt pe tranșa cu maturitatea de 12 ani, însă nu se menționează ce sumă.

Ministerul Finanțelor, condus de Alexandru Nazare, a ieșit pe 7 aprilie 2021 să se împrumute de pe piețele externe, în prima astfel de operațiune din acest an și prima din mandatul acestuia.

Miercuri după-amiază, spread-ul de dobândă era mai mic față de cel de dimineață, de la midswap plus 225 puncte de bază pentru emisiunea pe 12 ani, la MS plus 205 puncte de bază. Pe de altă parte, emisiunea pe 20 de ani avea o dobândă formată din MS plus 245 puncte de bază față de 265 puncte de bază azi dimineață.

Pentru ambele tranșe, dobânda (cuponul) este fixă, plătibilă anual. Valoarea împrumutului va fi publicată după ce se strâng ofertele de la investitori, iar prețul se va forma în funcție de cerere. Cel mai probabil, valoarea va fi publicată astăzi, după ora 18.00.

Potrivit datelor Bloomberg, această finanțare prin eurobonduri are ca bookrunners BNPP, Citi, HSCB, Raiffeisen, Societe Generale, UniCredit.

Pentru 2021, guvernul are de finanțat un deficit de aproape 80 miliarde de lei, adică 7,16% din PIB.

​

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Liviu Popescu