Cea mai mare finanțare în lei de la bursa românească, cea de 1 miliard de lei a BCR, procesată ieri în sistemul bursei locale și a cărei listare va avea loc în perioada următoare, are o dobândă (cupon) de 3,9% pe an, și a fost subscrisă de investitori precum fonduri de pensii, administratori de active, dar și BERD și IFC.Aceasta este a doua finanțare de acest fel, după ce BCR a realizat în decembrie 2019 prima emisiune de obligațiuni senior nepreferențiale din România și din Europa Centrală și de Est, în valoare de 600 de milioane de lei.
Emiterea include emisiuni de obligațiuni non-preferențiale, cu o maturitate la 7 ani și reprezintă cea mai mare emisiune în lei de pe piața locală de capital, urmând ca acestea să fie listate la Bursa de Valori București. Fitch urmează să acorde emisiunii de obligațiuni un rating pe termen lung BBBA.
Subscrierile au fost echilibrat distribuite între fonduri de pensii, administratori de active, companii de asigurări, și au beneficiat de participarea notabilă a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și a International Finance Corporation (IFC), spun reprezentanții BCR care nu menționează sumele subscrise de BERD și IFC.
“Dezvoltarea pieței de capital din România are nevoie de acțiuni consistente și de impact, pentru a-și atinge potențialul”, spune Sergiu Manea, CEO BCR. “Cea de-a doua emisiune de obligațiuni în lei, realizată cu succes de echipa BCR, este un exemplu al angajamentului nostru de a avea astfel de acțiuni recurente. Vom continua această direcție și în anii următori”.
BCR menționează că la finalul primei zile de subscrieri registrul de ordine a depășit ținta minimă de 750 de milioane de lei.
“Cu această emisiune, BCR face un pas înainte și se aliniază la reglementările UE privind capacitatea pe care trebuie să o aibă băncile pentru a absorbi pierderile, cerința minimă de fonduri proprii și datorii eligibile (MREL) și liniile directoare MREL în linie cu strategia de rezoluție pe care o urmărește”, potrivit BCR.
0 comments :
Trimiteți un comentariu