Eurohold, grupul bulgar care este prezent pe piața din România prin intermediul Euroins Români, a doua cea mai mare companie de asigurări RCA, a strâns 80,5 mil. euro prin emiterea de noi acțiuni la Bursa de Valori Bulgară, potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Eurohold.„Vom sprijini programul de investiții din sectorul energetic și ne vom concentra pe îmbunătățirea profitabilității holdingului și extinderea liniei noastre de afaceri din asigurări”, a transmis Kiril Boshov, președintele consiliului de administrație al Еurohold.
Noua emisiune de acțiuni a avut loc între 9 iunie și 7 iulie 2021 și a stârnit un interes punteric din partea investittorilor internaționali și locali care au subscris și au plătit pentru 63 de milioane de acțiuni noi. Odată cu emiterea noilor acțiuni, Eurohhold a strâns cu 24% mai multe fonduri decât cele necesare pentru validarea acțiunii bursiere, pentru achiziționarea filialelor CEZ Group din Bulgaria. Fondurile necesare pe care Eurohold trebuia să le strângă ajungeau la 65 mil. euro.
Astfel, Eurohold își va mări capitalul la 260,5 milioane de acțiuni, iar valoarea de piață a holdingului va ajunge la 332 mil. euro.
Eurohold a oferit pentru subscriere maximum 79 de milioane de acțiuni ordinare noi, cu o valoare de 1 leva și 2,50 leve. Investitorii au subscris și au plătit în total 63 de milioane de acțiuni, aproape 80% din oferta planificată.
Starcom Holding, acționarul majoritar al Еurohold, a subscris și a plătit pentru circa 47 de milioane de acțiuni noi și va rămâne acționarul care deține controlul holdingului, deținând o participație de peste 50% în companie. Un important manager de active din SUA a achiziționat o participație de 9% în Eurohold și va deveni al treilea cel mai mare acționar al companiei după Starcom și KJK.
Intermediarul bulgar de investiții Euro-Finance AD a fost directorul principal al ofertei publice. Renaissance Capital a acționat în calitate de consilier financiar unic al Eurohold.
Veniturile generate vor fi utilizate pentru finanțarea achiziției filialelor CEZ Group Bulgaria, cea mai importantă companie de distribuție, furnizare și comerț de energie electrică din Bulgaria, dar și pentru investiții în dezvoltarea ulterioară a celor două afaceri principale ale grupului - energie și asigurări.
Finalizarea achiziției filialelor Grupului CEZ din Bulgaria este prognozată pentru sfârșitul lunii iulie 2021. Finanțarea tranzacției va fi realizată de JP Morgan.
La începutul acestui an, Eurohold a primit ultimele aprobări pentru preluarea a șapte filiale ale grupului CEZ din Bulgaria, inclusiv 67% din cea mai mare companie electrică - CEZ Distribution Bulgaria și cel mai mare furnizor de energie electrică - CEZ Electro Bulgaria, respectiv 100% din acțiunile celui mai mare comerciant autorizat de energie electrică din Bulgaria- CEZ Trade Bulgaria. CEZ este cel mai mare furnizor și distribuitor de energie electrică din Bulgaria, deservind aproape 3 milioane de clienți. În 2019, CEZ Bulgaria a înregistrat venituri și active totale de 700 milioane EUR (1,4 miliarde BGN). Compania are peste 3000 de angajați în Bulgaria.
0 comments :
Trimiteți un comentariu