Chiar dacă inițial le-a fost alocat 40% din oferta de vânzare de acțiuni One United Properties, cel mai mare holding care se listează la bursa de la București, micii investitori au primit în final 37% în urma realocării a 3% spre tranșa investitorilor instiuționali.Astfel indicele de alocare pentru tranșa de retail pro-rată este de 0,1087, adică la 1.000 de acțiuni subscrise un investitor va primi 110 unități, potrivit calculelor ZF. Pe de altă parte investitorii instituționali au primit 63% din ofertă, adică au subscris 81,9 milioane de acțiuni.
Oferta publică primară de acțiuni în vederea listării acțiunilor cu simbolul bursier ONE pe piața principală s-a derulat în perioada 22 iunie – 2 iulie, iar vineri, prețul final de ofertă a fost stabilit la 2 lei pe acțiune, capitalizarea anticipată a companiei fiind de 2,86 miliarde de lei. One United Properties a atras fonduri de 260 de milioane de lei pentru majorarea de capital.
Spre comparație, prețul de ofertă pentru micii investitori a fost de 2,12 lei pe acțiune și cu 3% mai redus pentru subscrierile din primele 3 zile. Compania este așteptată să înceapă tranzacționarea în jur de 15 iulie 2021.
„Suntem bucuroși și onorați de încrederea pe care investitorii au arătat-o companiei noastre în acest nou început de drum al One United Properties pe piața de capital. Dorim să le mulțumim atât investitorilor retail, cât și fondurilor de pensii, de investiții și celorlalți investitori instituționali care au avut încredere în perspectivele de creștere ale companiei și au investit în oferta publică primară a companiei noastre. După listare, obiectivul nostru va fi să livrăm rezultate, dar și să fim un emitent lichid și deschis în continuare către noi investitori”, spune Victor Căpitanu, cofondator One United Properties.
Oferta dezvoltatorului a fost suprasubscrisă în ambele tranșe, atât pe segmentul investitorilor instituționali, cât și al celor de retai, potrivit unui comunicat de presă al One.
Ca urmare a interesului ridicat din partea investitorilor de retail, cei care dacă ar fi putut ar fi cumpărat întreaga ofertă, compania a decis realocarea a 3% din totalul ofertei de la tranșa investitorilor de retail către cea a investitorilor instituționali. După realocare, tranșa investitorilor de retail cu alocare pro-rata a fost suprasubscrisa de 9,2 ori din 3.207 ordine de cumpărare.
„Compania One United Properties a crescut fiind tot timpul aproape de investitori, acționari, clienți și comunitate și ne propunem să facem acest lucru și de acum înainte. Echipa pe care am creat-o este una puternică și capabilă să dezvolte compania în continuare, pe fondul unei piețe cu un potential foarte atractiv. Suntem hotărâți să continuăm să inovăm în domeniul imobiliar și să aducem calitate pieței românești prin dezvoltări emblematice și sustenabile”, adaugă Andrei Diaconescu, cofondator One United Properties.
Ca urmare a închiderii ofertei publice, One United Properties va solicita admiterea la tranzacționare a acțiunilor sale pe piața principală a Bursei de Valori București, sub simbolul ONE.
Intermediarul ofertei este BRK Financial Group (prin Răzvan Raț, Director General Adjunct), în timp ce Swiss Capital (prin Bogdan Juravle, Director General) face parte din grupul de distribuție.
Filip & Company (prin Alexandru Bîrsan, avocat partener, și Olga Niță, avocat partener) a asistat juridic One United Properties în legătură cu oferta publică și listarea.
0 comments :
Trimiteți un comentariu