Austriecii de la Raiffeisen se pregătesc să iasă pe piață cu obligațiuni de 500 de milioane de lei

Raiffeisen Bank este pe ultima sută de metri cu pregătirea emisiunii de obligațiuni în valoare de 500 mil. lei (110 mil. euro), care ar urma să se deruleze la jumătatea acestei luni, potrivit unor surse din piață.

Aceasta ar fi cea mai mare emisiune de obligațiuni corporative de pe piața locală. Obligațiunile

Raiffeisen

vor fi listate pe bursa de la București.

Prin vânzarea de obligațiuni, Raiffeisen Bank urmărește să-și consolideze autonomia financiară față de banca-mamă, care a redus liniile de finanțare în ultimii ani. Cererea pentru obligațiuni corporative pe piața locală este ridicată, având în vedere că fondurile mutuale locale au ajuns la active de 10 mld. lei, din care majoritatea sunt plasate în active cu risc scăzut (depozite, titluri de stat și obligațiuni corporative), iar fondurile de pensii au depășit și ele pragul de 10 mld. lei active și caută să-și diversifice plasamentele.

WikiZF: Profilul Raiffeisen Bank

Anul trecut, distribuitorul de gaze naturale GDF Suez Energy România nu a avut nicio problemă să vândă obligațiuni în valoare de 250 mil. lei. Obligațiunile sunt pe cinci ani și oferă o dobândă fixă de 7,4% pe an.

Nici Raiffeisen nu ar trebui să aibă probleme în vânzarea obligațiunilor, având în vedere că în ultimii doi ani a fost cea mai profitabilă bancă de pe piața locală. Rezultatul net pe 2012 a fost de 397 mil. lei, față de 428 mil. lei în 2011, iar pentru acest an, banca și-a bugetat un profit net de 464 mil. lei. Raiffeisen ocupa locul 6 pe piață la finalul anului trecut, cu active de 5,31 miliarde de euro, dar caută să-și consolideze poziția. În primul trimestru, banca a anunțat că va prelua portofoliul de clienți persoane fizice al Citi, respectiv credite de 90 mil. euro și depozite de peste 175 mil. euro.

Emisiunea de obligațiuni a fost aprobată de acționarii băncii la începutul lunii mai și va fi intermediată de Raiffeisen Capital & Investment, firma de brokeraj proprie. Deocamdată nu au fost anunțați parametrii emisiunii, fiind necesar ca CNVM să avizeze mai întâi prospectul.

Recent, Banca Transilvania a finalizat o emisiune de obligațiuni convertibile în euro în valoare de 30 mil. euro, iar BRD și UniCredit Țiriac Bank au și ele în plan emisiuni de obligațiuni.

În prezent, pe bursa locală mai sunt listate doar trei emisiuni de obligațiuni corporative, în valoare totală de 680 mil. lei. Cea mai mare este emisiunea Băncii Europene de Investiții (BEI) în valoare de 300 mil. lei.

Acest articol a apărut în ediția tiparită a Ziarului Financiar din data de 12.06.2013

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Andrei Chirileasa