Grupul austriac Erste Group Bank (EBS), acționarul majoritar al BCR- cea mai mare bancă locală, a anunțat finalizarea majorării de capital prin care a strâns din piață 660,6 milioane de euro.Grupul anunțase încă din data de 2 iulie că a obținut de la investitori instituționali 660 milioane de euro, printr-un plasament accelerat (acceleratet book building), dar apoi le-a oferit posibilitatea propriilor acționari să subscrie în majorarea de capital, timp de două săptămâni, pentru a-și păstra participațiile. Acțiunile subscrise de acționari au fost luate de la investitorii instituționali, care au primit în final mai puține acțiuni.
Un grup de acționari ai Erste, care dețineau 37,5% din capital, printre care fundația Erste, principalul acționar al grupului, au anunțat încă de la început că nu vor subscrie pentru a lăsa un pachet de acțiuni și pentru investitorii instituționali care au participat la ofertă. Restul acționarilor Erste au participat la majorarea de capital în proporție de 97,6%.
Interesul ridicat al investitorilor pentru majorarea de capital a Erste a fost determinat mai ales de discountul oferit, prețul din ofertă, de 18,75 euro, fiind cu 10,3% mai mic decât prețul actual de pe bursa din Viena, de 20,9 euro.
În final, fundația Erste a mai vândut un pachet de circa 3,374 milioane de acțiuni proprii în ofertă (la același preț de 18,75 euro) pentru a oferi posibilitatea ca investitorii instituționali să primească minimum 50% din ce au subscris, conform înțelegerii care a existat înaintea majorării de capital între Erste și intermediarii ofertei, respectiv băncile americane JP Morgan și Morgan Stanley.
Astfel, la finalul ofertei, fundația Erste (Erste Stiftung) și acționarii cu care aceasta colaborează, și-au redus participația la 23,65% din capitalul social. Erste are după majorare 429,8 milioane de acțiuni. Pe bursa din Viena, acțiunile Erste au scăzut în deschiderea ședinței de joi cu 0,67%, la 20,9 euro. La acest preț, capitalizarea băncii este de 8,98 miliarde de euro.
SIF-urile dețineau înaintea acestei majorări de capital circa 3% din acțiunile Erste. Niciun SIF nu a anunțat oficial că ar fi subscris în ofertă.
Erste a derulat această majorare de capital pentru a putea răscumpăra capitalul participativ în valoare de 1,76 mld. euro emis în 2009, din care 1,205 mld. euro este deținut de statul austriac, iar 559 milioane de euro este de la investitori privați. Răscumpărarea capitalului participativ este programată pe 8 august 2013.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu