BERD a băgat 50 mil. euro în acțiuni Romgaz și are 1,9% din companie

Banca Europeană pentru Recon­struc­ție și Dezvoltare (BERD) a preluat 1,9% din acțiunile Romgaz în cadrul ofertei publice inițiale, reprezentând aproximativ 13% din pachetul scos la vânzare de stat, pentru echivalentul în lei a 50 de milioane euro (aproximativ 225,5 milioane lei).

„Consiliul director al BERD a aprobat o in­ves­ti­ție în privatizarea par­țială a ac­țiunilor deținute de Ro­mâ­nia la Societatea Națio­na­lă de Gaze Natu­rale Romgaz S.A. printr-o ofertă pu­blică inițială (...) BERD va prelua o par­tici­pație de 1,9%“, po­tri­vit unei decizii din 29 octombrie a boar­du­lui băncii, fă­cu­tă publică ieri.

Astfel, BERD vrea să ajute Romgaz să-și îm­bu­nătățească guvernanța corporatistă, siste­me­le de con­trol intern și practicile de management al me­diului, se arată în anunțul băncii.

Statul român a vândut 15% din acțiunile Romgaz prin oferta inițială pe Bursă, pentru 1,7 mi­liarde lei (534 milioane dolari sau 391 de milioane euro).

Investitorii au cumpărat 36% din acțiunile Romgaz sub formă de certificate de depozit (GDR-uri), care vor fi listate la bursa de la Londra, restul de 64% fiind achiziționate direct ca acțiuni care vor fi tranzacționate la bursa de la București.

Investitorii au plasat în total ordine de 2,8 mi­liarde euro, dintre care 204 investitori institu­țio­nali au realizat subscrieri de peste 1,7 miliarde de euro, iar 11.903 inves­titori de retail au subscris de peste 1,1 miliarde euro.

Tranșa micilor investi­tori a fost supra­sub­scrisă de 17,7 ori, iar cel mai mare ordin plasat pe acest seg­ment a fost de 249 mi­lioane lei (aproape 90% din tranșă).

Potrivit datelor pre­zen­tate vineri de Depar­ta­mentul pentru Energie din Ministerul Economiei, o instituție financiară interna­țională a cumpărat 13% din acțiunile scoase la vânzare. La acel moment, reprezentanții statului român nu au oferit alte informații privind investitorul care a preluat acest pachet.

Statul a lansat pe 22 octombrie oferta prin care a scos la vânzare 15% din acțiunile Romgaz la prețuri între 24 și 32 lei pe acțiune, estimând că va obține între 1,38 miliarde lei (311,7 milioane euro) și 1,85 miliarde lei (415,6 milioane euro).

Astfel, suma atrasă, de 1,7 miliarde lei, se apropie de valoarea maximă vizată.

În urma ofertei, Ministerul Economiei va deține aproximativ 70% din acțiunile Romgaz, iar 14,9% aparțin Fondului Proprietatea. Anterior, statul deținea 85% din titlurile companiei.

Articol publicat în ediția tipărită a Ziarului Financiar din data de 06.11.2013

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Vlad Popescu