Twitter a majorat luni prețul de listare la bursă cu până la 25%, datorită interesului mare al investitorilor pentru oferta publică inițială, a cărei valoare ar putea atinge 17,4 miliarde de dolari, relatează Financial Times.Acțiunile operatorului platformei de mesagerie online vor avea un preț cuprins între 23 și 25 de dolari pe unitate, în loc de intervalul stabilit inițial, de 17-20 de dolari. Noul interval de preț conferă ofertei Twitter o valoare de până la 17,4 miliarde de dolari, în baza a 694 de milioane de acțiuni, care includ și titlurile restricționate și opțiunile.
Twitter va obține până la 2 miliarde de dolari prin vânzarea a maxim 80,4 milioane de titluri, respectiv aproximativ 13% din companie. Inițial, Twitter oferă 70 de milioane de acțiuni, dar băncile pot exercita opțiunea de a prelua alte 10,5 milioane de acțiuni.
Vânzarea de acțiuni la bursă, așteptată spre sfârșitul acestei săptămâni, va fi cea mai mare din sectorul tehnologiei după ce Facebook s-a listat la bursă anul trecut și se anticipează că va declanșa un nou val de listări ale companiilor de profil.
Compania cu sediul în San Francisco a anunțat luna trecută un interval de preț precaut al acțiunilor pentru a evita creșterea exagerată a acestora, cu care s-a confruntat Facebook. Analiștii se așteptau însă ca Twitter să majoreze prețul țintă al acțiunilor, datorită interesului mare al investitorilor.
Goldman Sachs va câștiga până la 25 de milioane de dolari ca aranjor principal al ofertei publice a Twitter. Surse apropiate situației au declarat că băncile implicate în tranzacție vor încasa comisioane de 3,25%, respectiv 65 de milioane de dolari, din suma atrasă de Twitter, din care 38,5% va reveni Goldman Sachs.
Un analist la Pivotal Research, Brian Wieser, a stabilit un preț ținta al titlurilor Twitter de 29 de dolari pe unitate, cu rating "cumpără".
Robert Peck, analist la SunTrust Robinson Humphrey, a stabilit un preț țintă al acțiunilor de 50 de dolari pe unitate.
Noul interval de preț anunțat de Twitter este mai apropiat de prețurile cele mai recente de pe piața secundară, de 26-28 dolari pe unitate, care au fost înghețate în urma anunțului ofertei publice inițiale, din septembrie.
În primele nouă luni ale acestui an, pierderile Twitter au crescut la 133,8 milioane de dolari, de la 70,7 milioane de dolari în urmă cu un an. Veniturile au avansat cu 106%, la 422,2 milioane de dolari.
La o valoare a ofertei publice de 17,4 miliarde de dolari, cofondatorul Evan Williams ar avea o participație de până la 2 miliarde de dolari, iar Jack Dorsey și Biz Stone, cu dețineri de sub 5%, vor avea acțiuni în valoare de sub 870 milioane de dolari.
Rizvi Traverse, un grup de investiții care este cel mai mare acționar al Twitter, ar avea o participație în valoare de până la 3 miliarde de dolari, iar deținerea de 10,5% a JPMorgan Chase ar fi de 1,83 miliarde de dolari.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu