Fondul american HIG negociază curățarea portofoliului Volksbank de credite neperformante de 600 milioane de euro

HIG Capital, o familie de fonduri de investiții cu cartierul general în Miami, Statele Unite, și care are în administrare active de peste 13 miliarde de dolari, a negociat cu

Volksbank

o tranzacție record pentru preluarea unui pachet de credite neperformante de retail evaluat la 600 mil. euro, inclusiv dobânzi penalizatoare, afirmă surse de pe piața bancară.

În tranzacție ar fi implicat și gigantul german Deutsche Bank care ar asigura finanțarea tranzacției. Cele două părți nu au putut fi contactate pentru comentarii.

Dacă tranzacția s-ar realiza, Volks­bank ar încasa circa 15-20% din valoarea creanțelor cedate, în condițiile în care este vorba în principal despre credite ipotecare garantate cu locuințe. Pa­chetul de 600 mil. euro include creditele în valoare nominală plus toate dobânzile și penalizările acumulate.

Grupul american HIG Capital include fonduri specializate în private equity, real estate, dar și în gestionarea de creanțe neperformante și de active cu situație dificilă în general. Înființat în anul 1993, HIG are birouri și în Europa la Londra, Madrid, Paris și Hamburg.

WikiZF: Profilul companiei Volksbank

Potrivit surselor citate, HIG se uită și la o serie de credite neperformante pe care ar intenționa să le vândă BCR, arătând astfel un interes mare pentru stocurile de credite proaste acumulate în sistemul bancar local.

Bancherii încă țin la preț, însă pe de altă parte sunt presați de băncile-mamă să-și curețe bilanțurile pentru a reduce presiunea venită din necesarul de provizionare și implicit de capital. Volksbak este însă una dintre băncile cu cele mai ridicate rate ale neperformantelor din sistem și în același timp acționarul majoritar austriac face eforturi pentru a o pregăti de vânzare, termenul-limită stabilit de Comisia Europeană fiind sfâr­șitul lui 2015. Banca-mamă de la Viena a continuat să înregistreze pierderi și anul trecut și ar putea avea nevoie de încă un ajutor de stat, în condițiile în care guvernul controlează deja circa 43% din acțiuni.

Până acum nu au devenit publice alte tranzacții comparabile cu credite neperformante, însă este evident că numai intrarea unor investitori specializați și puternici ca HIG poate duce la crearea unei piețe care să ajute la curățarea sistemului bancar.

Căutarea de soluții pentru neperformantele din regiune a devenit o prioritate și pentru Vienna Initiative II, proiectul de sprijinire a sistemelor bancare din Europa Centrală și de Sud-Est susținut de BERD, BEI și IFC, alături de Comisia Europeană și FMI.

În particular BERD susține crearea unei piețe secundare a neperformantelor în România, având discuții inclusiv la nivelul BNR.

Articol publicat în ediția tipărită a Ziarului Financiar din data de 27.01.2014

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Razvan Voican