Banca Transilvania, a treia instituție de credit după active, urmează să-și consolideze baza de capital cu ajutorul unui împrumut subordonat de până la 40 milioane de dolari din partea IFC, divizia de investiții a Băncii Mondiale și unul dintre acționarii minoritari ai creditorului din Cluj-Napoca.
Conform proiectului pregătit pentru boardul IFC, împrumutul va avea maturitatea de 10 ani și va conta drept capital de rangul II (Tier II), urmând să fie rambursat integral la scadență („bullet“).
Banca Transilvania (BT) este client al IFC din 2004. Din 2009 instituția financiară internațională a devenit pe lângă finanțator și acționar minoritar al băncii prin conversia unor obligațiuni.
Împrumutul de până la 40 mil. dolari va fi acordat integral prin Fondul de Capitalizare al IFC, care își propune să susțină astfel una dintre băncile sistemice din România pentru continuarea strategiei de creștere prin furnizarea „celei mai necesare forme de finanțare“.
WikiZF: Profilul companiei Banca Transilvania
Proiectul de finanțare descrie BT drept o bancă bine condusă, cu o rețea de circa 550 de unități care acoperă întreg teritoriul României și pentru care microfirmele și companiile mici și mijlocii reprezintă o prioritate strategică. Injecția de capital ar urma să susțină expansiunea operațiunilor băncii pe acest segment de piață.
Principalul acționar al Băncii Transilvania este BERD, o altă instituție financiară internațională puternic implicată în sistemul bancar local și care deține 14,6% din acțiuni. Potrivit proiectului de finanțare, printre acționarii semnificativi se numără Bank of Cyrpus, SIF-urile și IFC. În total 22,5% din acțiunile BT sunt deținute de circa 27.000 de persoane fizice.
În urma tranzacțiilor de pe bursă, începând din decembrie 2012 Banca Transilvania a fost clasificată de BNR în categoria instituțiilor de credit cu acționariat privat majoritar străin.
Anul trecut BT a mai încheiat un contract pentru un împrumut subordonat de 25 mil. euro cu un fond din Luxemburg. În același timp a mobilizat finanțare printr-o emisiune de obligațiuni convertibile în acțiuni în valoare de 30 mil. euro.
Omer Tetik, care deține oficial funcția de CEO al BT din august 2013, a venit cu obiective ambițioase de creștere propunându-și să ajungă la o cotă de piață de peste 10% în 2016 și fără a face vreo achiziție. Banca ocupă locul al treilea pe piață după active, însă un segment important din acestea este reprezentat de titluri de stat.
Articol publicat în ediția tipărită a Ziarului Financiar din data de 28.01.2014
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu