Consorțiul din care fac parte Morgan Stanley și Raiffeisen a câștigat mandatul de intermediere a listării unui pachet de 15% din acțiunile Hidroelectrica, potrivit unor surse apropiate situației.Raiffeisen și Morgan Stanley au câștigat mandatul oferind un comision de intermediere de 0,679% din valoarea ofertei, de peste patru ori mai mic decât cel oferit în prima fază a licitației.
Consorțiul a câștigat mandatul de intermediere pentru că a avut cea mai bună ofertă financiară, respectiv un comision de intermediere de sub 0,96% din valoare ofertei.
Până azi la ora 12.00, cele cinci consorții înscrise în procedura de selecție a trebuit să depună oferte financiare îmbunătățite.
Potrivit unor surse apropiate situației, în prima etapă a licitației, Raiffeisen și Morgan Stanley ar fi cerut cel mai ridicat comision de intermediere, respectiv de 3,05% din valoarea ofertei, în timp ce consorțiul condus de Deutsche Bank ar fi oferit 0,96%. Morgan Stanley și-a redus mult comisionul și astfel a reușit să câștige mandatul.
Listarea Hidroelectrica a stârnit o concurență acerbă între marile bănci de investiții străine.
Listarea Hidroelectica se va derula printr-o majorare de capital de 15%, care ar putea atrage între 200 și 400 de milioane de euro de la investitori. Hidroelectrica, controlată în proporție de 80% de statul român, a înregistrat un profit brut de 681 mil. lei în primele nouă luni ale lui 2013, la o cifră de afaceri de 2,28 mld. lei. Oficialii companiei estimau anul trecut că Hidroelectrica va încheia 2013 cu un „profit record“, care va permite recapitalizarea companiei după pierderile din 2012.
Hidroelectrica a raportat afaceri de 2,4 miliarde de lei și pierderi de 508 milioane de lei în 2012, an în care compania a fost în insolvență. Hidroelectrica a ieșit din insolvență la jumătatea anului trecut după ce a revocat contractele păguboase cu „băieții deștepți“. Compania vinde acum cea mai mare parte a energiei pe piața concurențială.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu