Raiffeisen Banka atras 500 mil. lei (112,7 mil. euro) printr-o ofertă derulată miercuri, 7 mai, prin care a vândut obligațiuni în lei cu maturitate de cinci ani și cu dobândă de 5,35% pe an.
Aceasta este a doua emisiune de obligațiuni derulată de bancă, după ce anul trecut a împrumutat de la investitori 225 milioane lei.
„Raiffeisen Bank România a închis anticipat astăzi (miercuri - n.red.) la ora 17.00 emisiunea de obligațiuni negarantate în lei, cu o scadență de cinci ani, cu o valoare nominală totală de 500 milioane lei. Oferta a fost deschisă astăzi (miercuri - n.r.) la ora 9:00 și a fost închisă anticipat câteva ore mai târziu, când subscrierile au depășit suma maximă planificată. Emisiunea a fost plasată atât către investitori locali, cât și către investitori internaționali de către echipa de vânzări a băncii“, potrivit unui comunicat transmis de bancă.
Emisiunea de obligațiuni a fost aprobată de acționari la finalul lunii martie.
WikiZF: Profilul companiei Raiffeisen Bank
Raiffeisen Bank România a depus deja o cerere la Bursa de Valori București pentru listarea obligațiunilor, la fel cum a procedat și cu emisiunea lansată anul trecut. Banca a atras în luna iulie a anului trecut 225 milioane lei, printr-o emisiune de obligațiuni cu maturitate la trei ani și cu dobândă fixă de 5,5% pe an,
printr-un plasament privat adresat investitorilor care cumpără fiecare titluri de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 de euro.
Raiffeisen a raportat pentru anul trecut un profit net de 458 milioane lei, în creștere cu 17% comparativ cu rezultatul din 2012, când a obținut un câștig de 393 milioane lei.
Alături de Raiffeisen, alte două bănci, Pro Credit și Garanti, pregătesc emisiuni de obligațiuni în valoare cumulată de 260 de milioane de lei, ce urmează să fie listate la bursa de la București. Valoarea totală a obligațiunilor ce urmează să fie listate la bursă urcă astfel la 760 milioane de lei. Anul 2014 are mari șanse să atingă valoarea record de un miliard de lei atrasă anul trecut de la investitori de două bănci și o companie de utilități prin emisiuni de obligațiuni.
La începutul lunii aprilie acționarii Pro Credit au aprobat o emisiune de obligațiuni de 110 milioane de lei. Garanti Bank a primit undă verde de la acționari pentru obligațiuni de 150 de milioane de lei, potrivit unor surse din piață.
Obligațiunile corporative au mare căutare pe piața românească. Unul dintre motive este că fondurile mutuale de obligațiuni au ajuns la active de peste 7 miliarde de lei și au nevoie de noi obligațiuni pentru a-și diversifica plasamentele.
Pe de altă parte și alți investitori instituționali (fondurile de pensii, asigurătorii, fondurile închise, SIF-urile) sunt interesați de o ofertă cât mai bogată de obligațiuni ca alternativă la depozitele bancare. Nivelul dobânzilor la obligațiunile lansate anul trecut este peste cel al depozitelor bancare. Transelectrica, de exemplu, plătește o dobândă de 6% pe an la obligațiuni timp de cinci ani, UniCredit Țiriac Bank plătește o dobândă de 6,35% pe an pentru obligațiuni pe cinci ani, iar Raiffeisen – o dobândă de 5,5% pe an pentru obligațiuni emise pe trei ani. Dobânda la depozitele bancare este de circa 3,5% pe an.
De asemenea, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat anul trecut că are la dispoziție 150 de milioane de euro (circa 650 mil. lei) pentru a cumpăra obligațiuni emise de băncile românești. BERD a subscris circa 20% sau 110 milioane de lei la oferta de obligațiuni de 550 de milioane de lei făcută de UniCredit Țiriac Bank în vara anului trecut.
Este important ca și companiile private, așa cum a fost anul trecut Transelectrica, iar în 2012 GDF Suez Energy România, să acceseze piața de obligațiuni corporative pentru a-și finanța activitatea. Însă numărul companiilor private care accesează acest tip de finanțare este redus, majoritatea preferând să se finanțeze prin credite bancare.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu