Tranzacția privind vânzarea a 96% din Nextebank semnată de ungurii de la MKB cu fondul de investiții Emerging Europe Accession Fund (EEAF) pe 31 decembrie 2013 a primit avizul BNR, fiind pentru prima dată de la debutul crizei financiare în 2008 când banca centrală acceptă ca un fond de investiții să devină acționar la o bancă locală.„Acceptul BNR pentru intrarea în sistemul bancar a unor investitori financiari este un semnal pozitiv pentru piața bancară. Finalizarea acestei tranzacții reprezintă o premieră a ultimilor zece ani pe piața românească“, a declarat Horia Manda, managing partner al Axxess Capital, compania care administrează fondul de investiții EEAF.
Este și prima tranzacție cu o bancă finalizată în 2014, după ce anul trecut a fost spartă gheața achizițiilor în sistemul bancar. Două bănci de talie mică, ATE Bank și RIB, au acționari noi de la sfârșitul anului trecut și tot în 2013 UniCredit și Raiffeisen au preluat portofoliile de retail ale RBS și respectiv Citi.
Ungurii de la MKB căutau de doi ani un cumpărător pentru subsidiara locală. Inițial ajunseseră la un acord cu fondul de investiții americano-asiatic PineBridge, dar tranzacția respectivă nu a primit avizul BNR. Nici fondul de private equity AnaCap nu a reușit în 2011 să intre ca acționar semnificativ la Carpatica. AnaCap încă este activă în rândul potențialilor cumpărători de bănci, iar recent a fost implicată într-o tranzacție cu credite neperformante de aproape o jumătate de miliard de euro vândute de Volksbank.
BNR a devenit în ultima perioadă mai confortabilă cu situația ca un fond de investiții să controleze o bancă, în condițiile în care multe grupuri străine caută să-și vândă subsidiarele locale, dar numărul cumpărătorilor este limitat. Printre băncile care ar trebui să-și găsească un cumpărător în următorii doi ani se numără Volksbank, Millennium sau Marfin. Totodată, Carpatica încearcă să găsească un partener pentru o fuziune.
Axxess Capital a mai fost implicată în trecut prin fondurile de investiții pe care le administrează în acționariatul Băncii Agricole și Băncii Românești, dar și al mai multor instituții financiare nonbancare. Axxess controlează în prezent prin Romanian-American Enterprise Fund (RAEF) compania de microfinanțare Patria Credit (fosta Capa Finance).
Patria Credit a aplicat în 2009 pentru obținerea unei licențe bancare de la BNR, dar nu a primit acordul tocmai din cauza structurii acționariatului – fondurile de investiții au o durată de viață limitată. Principalul avantaj al unei bănci este capacitatea de a atrage depozite, ceea ce înseamnă acces la resurse financiare ieftine de la clienți.
Nu este clar dacă Patria și Nextebank vor rămâne entități separate sau vor fuziona, oficialii Axxess Capital precizând doar că Nextebank va fi transformată într-o bancă de nișă.
„Credem că într-un orizont investițional de 6-8 ani vom contrui o bancă profitabilă. Considerăm că segmentele cele mai atractive sunt IMM-urile din agricultură și servicii, precum și anumite segmente de persoane fizice. Vrem să creștem gradul de intermediere financiară în anumite zone mai puțin bancarizate ale economiei românești“, a precizat Manda.
EEAF a preluat o bancă de talie mică, cu o rețea de numai 380 de sucursale și agenții și 380 de angajați. Nextebank a trecut în ultimii ani printr-o restructurare dură, numai anul trecut fiind închise 24 de unități teritoriale, în condițiile în care creditele neperformante ajunseseră să reprezinte mai mult de jumătate din portofoliul băncii. Ungurii au scos banca la vânzare după ce au restructurat-o și au transferat o mare parte din creditele cu probleme în bilanțul unui vehicul al grupului MKB.
Nextebank a încheiat anul trecut cu un portofoliu de credite de 273 milioane de lei (60 mil. euro), în scădere cu 25% față de 2012. Stocul de depozite a scăzut cu 17% și a ajuns la 636 milioane de lei, pe fondul restrângerii rețelei de sucursale și agenții. Banca a încheiat anul 2013 cu o pierdere de 89 milioane de lei, dublu față 2013, pe fondul contracției veniturilor din dobânzi și comisioane și creșterii cheltuielilor operaționale.
Banca se afla la finalul anului trecut pe locul 31 în sistemul bancar, cu o cotă de piață de 0,2% și active de 857 mil. lei. Nextebank avea în 2008 o cotă de piață de 0,8%.
0 comments :
Trimiteți un comentariu