Germanii de la Deutsche Bank curăță încă 440 mil. euro din neperformantele BCR

Cea mai mare bancă locală și-a asumat o pierdere de 94% prin vânzarea pachetului de 390 de credite neperformante.

Deutsche Bank, cea mai mare bancă germană, a cumpărat de la BCR un nou pachet de credite neperformante cu o valoare nominală de 443 mil. euro, în schimbul căruia a plătit circa 28 mil. euro, adică numai 6% din valoare, potrivit unor surse din piață. BCR nu a comentat informația.

De recuperarea creanțelor se va ocupa grupul ceh APS, care a participat alături de Deutsche Bank la alte două tranzacții cu portofolii de neperformante încheiate anul acesta – Volksbank (500 mil. euro) și BCR (circa 300 mil. euro). Cele două portofolii au fost vândute la un discount de circa 80% și respectiv 90% din valoarea nominală.

BCR, cu o rată a neperformantelor de peste 25% din totalul creditelor, a început anul acesta un amplu proces de curățare a bilanțului, o operațiune care presupune provizioane masive și care din această cauză a fost amânată de la un an la altul de acționarul austriac Erste Group. Oficialii Erste au invocat constant în perioada de criză, când au început să iasă pe rând „scheletele“ din dulapurile băncii, „moștenirea grea“ preluată odată cu privatizarea BCR în 2005. Banca a avut doar în primele nouă luni din acest an o pierdere de 2,4 miliarde de lei din cauza provizionării masive.

Pachetul de neperformante preluat de Deutsche Bank cuprinde aproape 390 de credite acordate unui număr de 90 de companii. Mai mult de 80% din expunere este garantată prin active imo­biliare, iar 85% din total sunt credite acordate unor firme aflate în insolvență.

BCR a fost asistată în această tranzacție de Erste Investment Banking și de firma de consultanță și audit PwC. Contractul cu Deutsche Bank a fost semnat marți, potrivit surselor citate. La licitație au mai participat Kredyt Inkaso în consorțiu cu britanicii de la Apartners Capital, dar și puternicul fond american de investiții Lone Star.

Circa 70% din neperformantele vândute de BCR reprezintă credite cu întârzieri la plată mai mari de trei ani, iar 42% din expunere este aferentă unor clienți aflați în faliment. Creditele denominate în euro reprezintă 60% din total.

Acesta este al treilea mare pachet de credite neperformante scos la vânzare anul acesta. BNR încearcă să forțeze băncile să-și curețe bilanțurile în speranța că odată scăpate de balastul neperformatelor acestea vor relua creditarea economiei. Băncile locale au neperformante de 9 mld. euro.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Ciprian Botea