Românii au investit 300 milioane de lei în fonduri străine cu randamente și de 27% în dolari

Fondurile de investiții internaționale au atras 300 milioane de lei de la investitorii locali, cele mai mari sume fiind plasate în fondurile cu expunere pe piețele europene de acțiuni.

Pentru banii investitorilor locali concurează 70 de fonduri mutuale românești alături de alte 56 de fonduri mutuale străine administrate de societăți internaționale, dar distribuite local prin intermediul rețelelor bancare.

Administratorii străini care își vând fondurile pe piața locală sunt Pioneer AM, ING AM cu sedii în Luxemburg, alături de Erste Sparinvest și Raiffeisen Capital Management din Austria. Cei patru administratori sunt membri ai Asociației Administratorilor de Fonduri din România (AAF), astfel că activele atrase de pe piața locală sunt publice. Alături de aceștia, mai distribuie fonduri pe piața locală și Franklin Templeton Investment și Alpha Asset Management, care nu sunt afiliați la AAF.

Din rândul fondurilor mutuale străine distribuite local, cele mai mari randamente în ultimele 12 luni au fost obținute de fondurile de acțiuni administrate de Pioneer Asset Management. Mai exact, fondul de acțiuni US Fundamental Growth are un randament de 27,4% în dolari și North American Basic Value a marcat un randament de 24,7% în perioada cuprinsă între 30 noiembrie 2013 și 30 noiembrie 2014, potrivit AAF. Principalele investiții ale fondului North American Basic Value sunt acțiunile companiei American Airlines, cele ale companiei petroliere Apache Corporation și cele ale companiei energetice ConocoPhilips. Fondul US Fundamental Growth investește în acțiuni ale giganților IT&C; Apple, Microsoft Corporation, Google, dar și în acțiunile Mastercard. Al treilea clasat este US Pioneer Fund cu un randament de 23% în dolari. Acest fond a fost lansat în 1928 și este printre cele mai longevive fonduri mutuale din lume. Fondul investește în acțiunile ale gigantului financiar Wells Fargo, ale Microsoft și Apple și în acțiunile grupului de bunuri de larg consum Johnson&Johnson.;

Randamentele aduse de cele mai performante fonduri străine de acțiuni sunt mai mari decât cele aduse de fondurile românești de acțiuni care au încheiat ultimele 12 luni cu câștiguri de până la 9% în lei.

La extrema opusă a clasamentului sunt fondurile de acțiuni care au investit pe bursele emergente din Europa și care au raportat pierderi în principal din cauza evoluției slabe a bursei din Rusia. Pierderile pe ultimele 12 luni sunt de minus 21% pentru fondul Raiffeisen Russland – Aktien și ESPA Stock Europe – Emerging cu un minus de17,6%, și de 11% pentru Pioneer Emerging Europe &Medit; Equity cu un minus de 16,4%.

Piețele emergente au ieșit câștigă­toare pentru investitorii care au plasat în obligațiuni. Astfel, printre cele mai ridicate randament obținute de fondurile străine de obligațiuni este cel de 14,64% în euro, adus de fon­dul Pioneer Emerging Markets Bond.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Roxana Pricop