„Producția“ de credite de nevoi personale crește cu 50% pe an. Suntem iar în boom?

În plină dezbatere privind modul în care băncile recuperează creditele acordate înainte de 2008 și despre dificultățile pe care le au debitorii per­soane fizice sau ju­ridice la rambur­sarea creditelor se trece cu vederea că rata de creștere a creditelor pentru nevoi personale atinge nivelul din anii 2006-2008, când s-au creat dezechilibrele necorectate nici până astăzi.

Astfel, în octombrie 2015 s-au acordat  de către toate băncile din România credite de nevoi personale în lei în valoare de 1,2 miliarde lei, cu 50% mai mult decât cele circa 800 milioane de lei credite acordate în octombrie 2014. În octombrie 2013, volumul fusese de circa 600 mil. lei.

600 de milioane de lei, 800 de milioane de lei, 1,2 miliarde lei. Vă amintesc ceva aceste ritmuri de creștere de peste 30% anual?

„Producția“ de credite crește într-un ritm amețitor, iar orice bancă supusă unei tensiuni de creștere cu 30-50% este foarte probabil să dea rateuri la analiza de risc.

Este ironic să discuți despre credite neperformante și dări în plată și în acest timp băncile să apese până la fund iarăși pedala accelerației creditării într-o zonă - a persoanelor fizice- unde creditele merg în principal pentru consum.

În octombrie 2007 volumul creditelor noi pentru nevoi personale în lei a fost de 1,5 miliarde de lei pentru ca în octombrie 2008 să scadă la 1,1 miliarde de lei, când oamenii fuseseră deja speriați de ceea ce se întâmpla peste ocean cu Lehman Brothers și după ce Banca Națională majorase dobânzile pe parcursul anului 2008.

În octombrie 2009 scăzuse deja la 400 milioane de lei. Simplul fapt că volumul de credite noi pentru nevoi personale acordate în octombrie 2015 e mai mare decât cel din octombrie 2008 arată că de acum trebuie să înceapă semnale de alarmă.

Pe de altă parte, stocul creditelor rămâne încă sub decembrie 2008, pentru că se rambursează numeroase credite și mulți nu mai vor să aibă de-a face cu banca.

Întrebarea este dacă astăzi băncile își evaluează riscul mult mai bine decât o făceau în anii 2007-2008.

„Am cedat din rigoarea de analiză. Am adoptat folosirea scoringului, dar dacă îl forțezi, se dovedește că aduce credite neperformante. Au trecut clienți care nu trebuia să aibă acces la credite. A fost o concurență exagerată, incorectă și fără prea mult discernă­mânt cu privire la cota de piață. Goana după cota de piață a condus la excese în creditare, atât la persoane fizice, cât și la IMM-uri. Băncile au slăbit frâiele în definirea profilului de risc și al ariei în care se manifestă controlul de risc. Au fost cazuri când activitatea de risc a fost considerată o Cenușăreasă“, spunea în 2011 Petre Bunescu, vicepreședinte al BRD, la o conferință pe teme de risc.

Poate că la mijloc este un alt calcul. La 10-11% dobândă la creditele în lei de nevoi personale, care se practică astăzi, probabil că o rată de default de 20% păstrează banca în câștig.

Încet-încet piața bancară se îndreaptă spre o euforie a banilor ieftini. „Dacă mă duc astăzi într-o bancă nu plec fără credite de zeci de mii de lei numai dacă deschid gura că vreau finanțare. Băncile au ajuns ca înainte de 2008: să dea credite oricui, numai să dea“, spune un șef de corporație apropiat de industria bancară.

Politica banilor ieftini își arată în sfârșit roadele chiar dacă în România marja la creditele în lei este de 8-9%, având în vedere că la creditele de nevoi personale dobânzile sunt de 9-10%, iar la depozitele în lei de 0,5-1%.

Pe de altă parte creditele pentru companii nu cresc într-un ritm asemănător, deși rațional este ca economia întâi să producă și apoi să consume.

Trebuie spus însă că, spre deosebire de 2007-2008, deocamdată balanța comercială externă nu este mult dezechilibrată, deci consumul se face acum mai mult din producția locală decât din import.

O explicație este faptul că între timp baza locală de producție alimentară s-a întărit astfel încât astăzi importurile de produse agro-alimentare sunt egale cu exporturile de profil, undeva la 5 miliarde de euro, față de un deficit de 2 miliarde euro în 2008, la importuri de 4 mld. euro.

Este adevărat că exportăm mai mult cereale brute și animale vii și im­portăm produse alimentare manufac­turate, însă per ansamblu există echilibru pe această ramură a economiei.

Acum este un moment critic pentru economia României, pentru că poate avansa pe spirala dezvoltării prin creditare fără dezechilibrele care au dat-o înapoi în perioada 2009-2012 dacă reușeste să se mențină într-un parcurs de creștere ordonat și cu  riscuri evaluate cât mai corect.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Sorin Pâslaru