Care au fost cele mai performante zece fonduri de obligațiuni în ultimii trei ani

Cele mai performante zece fonduri locale de obligațiuni, in­stru­mente de investiții financiare care plasează sumele atrase de la investitori în obligațiuni, depozite bancare și instru­men­te cu venit fix, au livrat în ultimele 36 de luni randa­mente de la 5% la 9%, potrivit datelor Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF).

Spre comparație din august 2015 și până în august 2018 un deponent ar fi obținut la 10.000 de lei o dobândă bancară de aproximativ 3% în timp ce randamentul indicelui BET cu tot cu dividende a fost de 51%, potrivit datelor BNR și ale BVB. Investiția în fonduri de obligațiuni, cea în indicele BET dar și plasamentul bancar nu pot fi totuși comparabile întrucât se adresează unor investitori cu profil de risc diferit.

Fondurile de obligațiuni nu investesc în acțiuni și de aceea sunt recomandate investitorilor cu un profit de risc scă­zut spre mediu.

Patria Obligațiuni, fond de obligațiuni administrat de Patria Asset Management, este cel mai performant astfel de instrument de investiții în perioada august 2015-august 2018, cu un randament de aproape 9%, potrivit datelor AAF.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Liviu Popescu