Cea mai mare refinanțare antreprenorială românească: RCS&RDS, parte a Digi, împrumută 800 milioane euro la Dublin pentru a-și plăti din datorii

♦ Oferta a fost aprobată de către adunarea generală extraordinară a acționarilor RCS&RDS; din data de 22 ianuarie 2020 ♦ Obligațiunile vor fi listate la Dublin ♦ Dobânda va fi publicată cel mai probabil în perioada următoare, după bookbuilding.

Digi Communications (DIGI), companie care controlează RCS&RDS;, își refi­nanțează o parte din datorii cu o emisiune de obligațiuni de 800 mil. euro, structurată în două tranșe, și tot­odată plă­tește aniticipat alte obligațiuni de 550 mil. euro, potrivit unui raport la Bursa de la București.

Cel mai probabil dobânda pentru refinanțare urmează să fie anunțată în perioada următoare, probabil când se va face bookbuildingul, în timp ce pentru obligațiunile pe care le răscum­pără, Digi plătește un cupon de 5%.

„Decizia CA-ului a fost aceea de a nu comenta suplimentar pe marginea deciziei, toate informațiile publice sunt în textul raportului curent“, a transmis Digi către ZF. “RCS&RDS; a înaintat către Irish Stock Exchange plc (tran­zacționată drept Euronext Dublin) solici­tarea privind admiterea obligațiu­nilor pe lista oficială și tranzacționarea acestora pe piața reglementată operate de aceasta”, se arată într-un document la bursă. Aceasta este cea mai mare refinanțare a unor datorii din partea unei companii antreprenoriale româ­nești, arată datele ZF.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Tibi Oprea