Producătorul de îngrășăminte organice Norofert începe marți plasamentul privat în urma căruia își propune să atragă 10 milioane de lei de la investitori.Compania va emite obligațiuni cu valoarea nominală de 100 de lei și scadența la 5 ani pe care ulterior le va lista pe sistemul alterativ de tranzacționare AeRO.
Potrivit unor surse ZF, dobânda va fi stabilită în sistem “dutch auction”, adică investitorii vor alege cuponul minim la care sunt dispuși să subscrie din intervalul de dobândă de 7,5%-8,75%.
Oferta va fi intermediată de brokerii de la Tradeville.
ZF a scris la jumătatea lunii octombrie a anului trecut că Norofert vrea să emită obligațiuni pentru a se putea extinde pe piața americană, precum și pentru a-și asigura capitalul de lucru. Aceasta ar fi cea de-a doua rundă de finanțare a companiei după ce în iulie a închis plasamentul privat prin care a strâns 1,5 mil. euro de la investitori în doar opt ore de la lansare.
Producătorul de îngrășăminte organice Norofert Group a înregistrat în primele zece luni ale anului venituri de 11,5 milioane lei, echivalentul unei creșteri de 29% față de aceeași perioadă a anului 2018 și un profit net de 4 milioane de lei, plus 8%.
Pe fondul acestei evoluții, compania estimează afaceri de 15 mil. lei pentru finalul anului, plus 50% față de rezultatul obținut în 2018 și un profit net de 6 mil. lei.
Pe 25 octombrie 2019, societatea a primit acordul de principiu de la BVB pentru admiterea acțiunilor la tranzacționare, data la care vor putea fi efectiv tranzacționate urmând a fi stabilită.
După finalizarea primului plasament privat, Vlad Popescu și familia sa dețin o participație de 64,48% în companie, în timp ce free-float-ul pe bursă este de 35,52%.
0 comments :
Trimiteți un comentariu