Acțiunile Holde Agri Invest (simbol bursier HAI) au închis prima ședință de tranzacționare pe piața AeRO la 1,4 lei pe unitate, un preț cu 25,7% mai mare față de cel de referință, astfel că investitorii au stabilit o capitalizare a operatorului de terenuri agricole de 60,3 milioane de lei, potrivit datelor agregate de ZF de la BVB.Spre comparație, prețul la care au fost vândute acțiunile în plasamentele private din 2019 și 2020 a fost de 1,1135 lei pe unitate.
Investitorii au realizat în ședința de miercuri nu număr de 877 de tranzacții cu 1,56 de milioane de acțiuni HAI, care s-au ridicat la 2,3 milioane de lei, arată datele BVB.
“Holde Agri Invest la acest moment înseamnă doi-trei ani de activitate, 10.000 de hectare și 10 milioane de euro deja învestiți. Planul nostru de creștere vizează 20.000-30.000 de hectare pe care să le lucrăm, ceea ce poate să reprezinte o societate de farming solidă și cu operațiuni eficiente. În acest moment lucrăm deja 10.000 de hectare după trei ani, în două locații, în județele Teleorman și Călărași, circa 3.500 în Teleorman plus 2.500 achiziționate recent, iar pe județul Călărași 3.500 de hectare la ferma Agomixt. Suntem în discuții și pentru extinderea acestei suprafețe și de asemenea avem în derulare mai multe proiecte de investiții care vizează capacitatea de depozitare și sisteme de irigații”, a spus Liviu Zăgan, acționar și CEO al Holde Agri Invest, în cadrul evenimentului de listare a acțiunilor la BVB.
Pe 15 iunie 2020, au fost înregistrate în sistemul Bursei de la București 9,1 milioane de acțiuni în valoare de 10,1 milioane de lei. Compania a atras 22 de milioane de lei la ultimele două runde finanțare, din decembrie 2019 și iunie 2020, în timp ce în prima rundă, care fost privată, a strans circa 5 milioane de lei.
„Suntem încântați că prin listarea de astăzi, demonstrăm că și un start-up poate atrage capital de la investitorii Bursei de Valori București, atât timp cât are un plan de afaceri concret, perspective atractive de creștere și o guvernanță corporativă solidă. Vom continua să folosim instrumentele oferite de piața de capital pentru a ne alimenta dezvoltarea și pe viitor. Intenția noastră este să aducem cât mai multe premiere în piață, inclusiv achiziții de companii și extinderea terenului arabil prin schimb de acțiuni și majorări de capital prin aport în natură, pentru a construi unul dintre cei mai proeminenți jucători din sectorul agricol românesc”, a declarat Iulian Cîrciumaru, acționar și Președintele Consiliului de Administrație al holdingului.
Pe SMT-ul BVB au fost listate doar acțiunile de clasă A (ordinare) ale Holde Agri Invest, care reprezintă 86,47% din capitalul social al societății. Diferența de 13,53% din acțiunile Holde Agri Invest este reprezentată de acțiuni clasa B (preferențiale), care nu sunt listate la BVB. Vertical Group Seven, fond de investiții al antreprenorilor Iulian Cîrciumaru și Andrei Crețu, deține 14,66% din totalul acțiunilor, iar diferența este deținută de mai multe persoane fizice (62,76%) și persoane juridice (22,58%).
Ideea proiectului Holde Agri Invest a fost concepută în 2016, de patru antreprenori români, Liviu Zăgan, Robert Maxim, Matei Georgescu și Alexandru Covrig. În 2017, fondatorii și-au unit forțele cu echipa companiei locale de asset management, Certinvest, și în 2018, au înființat Holde Agri Invest. La scurt timp, societatea a atras o investiție externă de la Vertical Seven Group fondat de antreprenorii Iulian Cîrciumaru și Andrei Crețu. În iulie 2018, societatea a realizat prima achiziție, o fermă de aproximativ 2.800 de hectare în zona Roșiori de Vede din județul Teleorman (ferma Roșiori) prin preluarea a cinci societăți și a centrului de mecanizare existent care deservește suprafața totală cultivată. În aprilie 2020, Holde a achiziționat integral compania Agromixt Buciumeni, societate înființată în 1991, cu capital românesc, care exploatează terenuri agricole în județul Călărași, ajungând la peste 7.000 de hectare de teren operat. În cursul anului 2020, Holde a continuat să se se extindă, având în prezent în exploatare aproape 10.000 ha de teren agricol. De asemenea, societatea deține un siloz de 10.000 de tone, dar intenționează să-și extindă capacitatea de depozitare la 30.000 de tone până în anul 2023.
În urma listării, Holde va continua să utilizeze în mod activ diferite mecanisme de finanțare oferite de piața de capital pentru dezvoltarea continuă a afacerii. Una dintre metodele de creștere planificate deja de către management este achiziția de companii și extinderea terenului arabil prin schimb de acțiuni (share swaps) și majorări de capital prin aport în natură. Obiectivul Holde este de a deveni unul dintre cei mai importanți jucători români de pe piața agricolă locală, atingând un minim de 20.000 hectare de teren operat în următorii șapte ani. Pentru a atinge acest obiectiv, Holde va investi peste 50 de milioane de euro în achiziții de terenuri, utilaje noi, instalații de depozitare, precum și sisteme moderne de irigații.
Cele două runde de finanțare prin care Holde Agri Invest a atras cele 22 milioane lei au fost intermediate de BRK Financial Group (BRK), în calitate de Intermediar, societatea de brokeraj activând și în calitate de Consultant Autorizat pentru listarea Holde Agri Invest pe piața AeRO. În cadrul celui de-al doilea plasament, alături de BRK Financial Group – Manager de sindicat, a participat și societatea de brokeraj Goldring – membru de sindicat. Cornerstone va asista Holde Agri Invest în următoarele 12 luni în vederea asigurării conformității cu cerințele impuse de Bursă, fiind numit Consultant Autorizat.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu