Agroserv Măriuța, compania care deține brandul Lăptăria cu Caimac, a atras 19,4 mil. lei (4 mil.euro) de la investitori, într-o ofertă suprasubscrisă de 3,6 ori, intermediată de BT Capital Partners

Agroserv Măriuța SA, compania care deține brandul

Lăptăria cu Caimac

, a atras 19,4 milioane de lei, echivalentul a 4 milioane de euro, de la investitorii activi pe bursă, într-o ofertă suprasubscrisă de 3,6 ori și intermediată de BT Capital Partners, divizia de investment banking și piețe de capital a Băncii Transilvania.

Acțiunile vor fi listate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare - SMT de la BVB, aceasta fiind cea mai mare ofertă de acțiuni realizată până acum pe această piață, potrivit datelor transmise de companie.

“În cadrul plasamentului privat cu o valoare totală de 19,4 milioane lei, Agroserv Măriuța a oferit spre vânzare 431.020 de acțiuni emise prin majorare de capital social (24,9% din total actiuni), la un preț de 45 de lei/acțiune, oferta fiind adresată unui număr de până la 150 de investitori. Plasamentul a fost suprasubscris de 3,6 ori, în total fiind înregistrate subscrieri de aproximativ 70 milioane de lei, în condițiile în care subscrierea maximă pe investitor a fost limitată la 1 milion de lei”, notează anunțul producătorului de lactate.

În urma încheierii plasamentului, evaluarea companiei se situează la aproximativ 16 milioane euro.

Lăptăria cu Caimac este primul business cu activitate în domeniul lactatelor care urmeaza să se listeze pe piața AeRO a BVB, după ce în noiembrie 2020 a listat o emisiune de obligațiuni de 3 milioane de euro, cu o dobândă de 5.25% și scadență în 2025.

„Compania a revenit în atenția investitorilor prin acest plasament privat de acțiuni și ne-am bucurat de interesul în creștere al acestora. Totul a mers foarte bine, oferta a fost suprasubscrisă și suntem foarte mulțumiți că planurile noastre pentru viitor au fost primite cu entuziasm. Este un al doilea pas major pentru noi, după listarea de obligațiuni în iarnă.”, spune Adrian Cocan, Manager de proiect al Lăptăriei cu Caimac.

Daniela Secară, director general, BT Capital Partners, apreciază că succesul plasamentului, cel mai mare de până acum pe piața de acțiuni a sistemului multilateral de tranzacționare - SMT, arată că apetitul investitorilor este foarte ridicat atunci când vine vorba de investiții în afaceri locale de calitate.

Compania urmează să înceapă pregătirea documentelor necesare pentru admiterea acțiunilor la tranzacționare pe Sistemul Multilateral al Bursei de Valori București și estimează că prima zi de  tranzacționare sub simbolul MILK va fi în decurs de 30 de zile.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Cristina Bellu