Prima emisiune de euroobligațiuni din acest an de pe piețele internaționale de capital, în urma căreia România a atras 3,5 miliarde euro, a fost subscrisă de 380 de peste investitori, în special fonduri de active administrate privat, cu o pondere de peste 60%.La emisiunea din 7 aprilie subscrierea finală a investitorilor a fost de 10 miliarde euro.
"Succesul primei emisiuni de euroobligațiuni a României din anul 2021 reconfirmă încrederea de care se bucură țara noastră din partea investitorilor la nivel internațional. Deși criza generată de pandemia Covid-19 nu a luat sfârșit, această tranzacție dovedește faptul că măsurile și obiectivele Guvernului privind consolidarea fiscal-bugetară și relansarea economiei românești, apreciate deja de instituții internaționale, sunt recepționate pozitiv și de comunitatea investițională. Prin această emisiune, România și-a asigurat o parte importantă din necesarul de finanțare de pe piețele externe aferent anului 2021, consolidând totodată rezerva în valută (buffer-ul). Împrumutul contractat va fi utilizat pentru acoperirea nevoilor de finanțare determinate de nivelul deficitului bugetar și volumul refinanțării datoriei publice, în contextul pandemiei Covid-19", a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.
Din totalul sumei subscrise, fondurile de active administrate privat au avut o pondere de 63% și respectiv 62% pe cele două tranșe, cu maturități de 12 și 20 de ani.
Totodată, băncile comerciale și private au o alocare de 21% și 17%, fondurile de pensii și companiile de asigurări au o distribuție de 6% și 13%, iar alte categorii de investitori printre care și instituții oficiale dețin 10% și respectiv 8%.
Emisiunea a fost realizată în două tranșe, din care 2 miliarde euro cu maturitatea de 12 ani, cu un randament de 2.104% și o rată de dobândă de 2.000% pe an și 1.5 miliarde euro cu maturitatea de 20 ani, cu un randament de 2,773% și o rata de dobândă de 2,750% pe an.
În ceea ce privește distribuția geografică a investitorilor, pentru maturitatea de 12 ani, cei mai mulți au provenit din Marea Britanie și Irlanda (37%), SUA (17%), Germania și Austria (13%), România (6%), Franța (6%), Europa de Sud (6%), restul Europei ( 6%), CEE (exclusiv România) (5%), Benelux (3%) și 1% restul statelor.
Pentru maturitatea de 20 ani, distribuția geografică a investitorilor a fost: Marea Britanie și Irlanda 45%, SUA 13%, Germania și Austria 12%, România 12%, restul Europei 5%, CEE (exclusiv România) 4%, Franța 3%, Europa de Sud 3%, restul statelor 2% și Benelux 1%.
Tranzacția a fost intermediată de către BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC Continental Europe, Raiffeisen Bank International AG, Société Générale și UniCredit Bank AG.
0 comments :
Trimiteți un comentariu