Producătorul clujean de lactate Bonas Import Export, controlat de familia Naș în proporție de 66,7%, a încheiat anticipat un plasament privat de acțiuni prin Interdealer Capital Invest prin intermediul căruia a atras de la investitori 10 mil. lei.“În perioada de subscriere, din totalul de 1.993.500 actiuni oferite spre vânzare, au fost subscrise un nr. de 2.075.930 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu și un preț de vanzare de 5 lei. Valoarea totală a subscrierilor a fost de 10.379.650 lei, înregistrându-se un grad de suprasubscriere de 104,13%”, se arată într-o comunicare a companiei.
Conform mecanismului descris în Documentul de prezentare aferent Plasamentului privat, alocarea acțiunilor se va face pro-rata, iar indicele de alocare va fi de 0,9602924954 acțiuni primite la o acțiune subscrisă, cu rotunjiri în jos până la cel mai apropiat număr întreg de acțiuni pentru fiecare Formular de Subscriere validat. Distribuția suplimentară de acțiuni nealocate ca urmare a rotunjirilor în jos, se va face conform algoritmului BVB.
Data tranzacției va fi 5 aprilie 2021 (în acest scop a fost folosit sistemul de tranzacționare pentru operațiuni speciale al BVB, piața "POFX"), decontarea urmând să aibă loc în data de 07 aprilie 2021, prin intermediul sistemului Depozitarului Central.
Anterior, Sorin Naș, CEO al Bonas, a declarat pentru ZF că în plasamentul privat “se vor vinde acțiuni într-un procent de aproximativ 40% din capitalul social al societății”.
acționarii Bonas au aprobat în AGA din 17 decembrie 2020 majorarea capitalului social prin aport în numerar la valoarea nominală, unde în cadrul exercitării dreptului de preferință al acționarilor care vor deține acțiuni la data de înregistrare, care va fi ulterioară admiterii la tranzacționare a acțiunilor, acționarii vor putea să subscrie două acțiuni noi la valoarea nominală de 1 leu pentru fiecare acțiune deținută, totalul fiind de 4,9 milioane de acțiuni.
“În cadrul unei majorării a capitalului social prin exercitarea dreptului de preferință intenționăm să atragem tot 2 milioane de euro, în total aproximativ 8,4 milioane de lei. Cele 2 milioane de euro din cadrul majorării de capital reprezintă 60% aport din partea acționarilor existenți din banii obținuți în cadrul plasamentului privat și 40% aport din partea noilor investitori, cei care vor cumpăra acțiuni în plasamentul privat. Investitorii își vor putea îmbunătăți prețul mediu de achiziție al acțiunilor și reprezintă și certitudinea că admiterea la tranzacționare în intenția acționarilor este de a obține finanțare pentru dezvoltarea afacerii”, mai spune Sorin Naș.
CEO-ul companiei afirmă că o parte din suma încasată ca persoane fizice de către acționarii care vor vinde în plasamentul privat, va fi direcționată înapoi în conturile firmei în cadrul majorării de capital social.
“Am încercat să găsim o soluție care să reprezinte garanția investitorilor că venim pe bursă pentru a apela ca și sursă complementară de finanțare față de finanțarea clasică. Încercăm să deschidem societatea public pentru în timp, dacă vom avea mii de acționari, aceștia este foarte posibil ca aceștia să fie fideli și produselor”, spune el.
Pe de altă parte, banii din majorare vor fi folosiți în capacitatea de producție și de procesare și în extinderea rețelei de magazine, mai întâi la nivel regional și ulterior la nivel național. Planurile inițiale includ deschiderea a 5-10 magazine în București.
“Banii din majorare vor fi folosiți pentru o investiție într-o nouă capacitate de producție în care se dorește și diversificarea produselor Bonas. Vrem să intrăm și pe partea de produse naturate, care necesită și alte spații de producție. Desigur, dorim creșterea capacității de procesare a laptelui. În principal, atuurile companiei noastre sunt legate de faptul că folosim lapte proaspăt, produsele sunt nutritive, au un termen mai mic de valabilitate decât celelalte produse care rezistă pe raft în hypermarket-uri, dar este și garanția că sunt produse care nu au aditivi mulți. Mare parte din produse sunt desfăcute prin magazinele proprii, în prezent compania deține 17 magazine proprii, pentru că unul dintre principalele obiective este ca laptele colectat dimineața să ajungă pe raftul magazinelor ca produs finit în aceeași zi sau cel mai târziu a doua zi dimineața. Dorim să extindem rețeaua de magazine, într-o primă etapă în regiune, dar suntem în tatonări să deschidem și pe piața din Capitală circa 5-10 magazine într-o primă etapă, și să creștem în paralel în paralel producția. Avem capacititate de procesare de 15.000 de litri pe zi și în prezent procesăm cam 8.000-9.000 de litri pe zi, nu pentru că nu am putea să procesăm, ci pentru că nu lucrăm pe stoc, deci vrem să desfacem produsele prin magazinele noastre. Astfel, în paralel cu extinderea magazinelor, vom mări și capacitatea de procesare”, explică Sorin Naș.
Sorin Naș a fost în perioada 2018-2019 secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și, în cadrul unui parteneriat încheiat cu Bursa de Valori București, a desfășurat nouă workshop-uri în cursul anului 2019 în principalele orașe din țară prin care au încercat să prezinte oamenilor de afaceri avantajele și modalitățile prin care își pot finanța afacerile prin intermediul pieței AeRO.
“Proiectul
Potrivit datelor de la Confidas.ro, Bonas este controlată în proporții egale de 33,33% de către Petru Brad, Emil Ovidiu Naș și Vasile Naș. În 2020, compania a avut un profit net de 1,1 mil. lei, în creștere cu 76%, la afaceri de circa 15,7 mil. lei, plus 12,3%.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu