BREAKING: Trade Transport Services, evaluată la 630 mil. lei în prospectul de listare. Oferta, de circa 315 mil. lei, începe pe 24 mai 2021. Una dintre cele mai mari oferte de listare din ultimii ani

Cu un interval de preț de ofertă cuprins între 19 lei și 21 de lei pe acțiune și cu maximum 15 milioane de acțiuni vândute de către acționari, cel mai mare transportator de mărfuri fluviale din România, compania Trade Transport Services, urmează să se listeze la bursa de la București într-o ofertă de maximum 315 milioane de lei.

Astfel, cum numărul de acțiuni puse la vânzare de către acționari reprezintă 50% din numărul de acțiuni totale, TTS este evaluată în prospectul de listare la aproximativ 630 milioane de lei (129 milioane de euro), potrivit calculelor realizate de ZF din prospectul care poate fi analizat aici: .

Oferta de listare va începe pe 24 mai 2021.”Societatea nu va primi niciun fel de sume din vânzarea acțiunilor oferite, toate aceste sume urmând a fi încasate de acționarii vânzători”

Principalii parametrii din prospect:

http://www.tts-group.ro/uploads/5/3/6/7/53674493/prospect_ipo_tts_19_mai_2021.pdf

@ Se preconizează că acțiunile vor fi admise la tranzacționare în iunie 2021

@ Oferta de 9 zile lucrătoare, din 24 mai și până pe 4 iunie, dar poate fi prelungită sau modificată

@ Pentru a putea fi încheiată cu succes este necesar ca în ofertă să fie vândute minimum 60% din acțiunile oferite

@ Swiss Capital, intermediar. BRK Financial Group și Tradeville, agenți de distribuție

@ Acționarii Societății oferă spre vânzare până la 15.000.000 de acțiuni, reprezentând maxim 50% dintre acțiunile emise de Societate.

@ Oferta Publică Inițială Secundară se va desfășura în două tranșe, una dedicată investitorilor de retail și una investitorilor instituționali

@ Tranșa de retail se referă la oferta spre vânzare a 2.250.000 de acțiuni, din care sub-tranșa A pentru 1.500.000 de acțiuni cu alocare de tip „Primul venit, primul servit” dar nu mai mult de 7.000 acțiuni pentru o persoană.

@ Nu sunt admise subscrieri multiple

@ Sub-tranșa B pentru 750.000 acțiuni cu alocare tip „pro-rata”. Pentru investitorii instituționali sunt alocate până la 12.750.000 de acțiuni. Valoarea nominală a acțiunilor este de 1 RON.

@ În 2020, TTS (Grup) a înregistrat o cifră de afaceri de 520 mil RON, EBITDA raportată de 114 milioane RON și un profit net de 44 milioane RON, și-a menținut profitabilitatea și a crescut eficiența prin restructurare și modernizare

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Liviu Popescu