Bursa de Valori București a anunțat că joi, 27 mai, vor intra la tranzacționare pe Piața Reglementată primele obligațiuni verzi emise de Raiffeisen Bank, sub simbolul bursier RBRO26, emisiune în valoare de 400,5 de milioane de leiObligațiunile Raiffeisen Bank, subsidiara de pe piața locală a grupului austriac omonim, au scopul de a finanța proiecte eligibile ale Raiffeisen Bank care să asigure tranziția către o economie sustenabilă și durabilă.
Emisiune de obligațiuni verzi, prima de acest fel din sectorul bancar românesc, a fost adresată investitorilor instituționali.
Obligațiunile au o maturitate de 5 ani, un cupon fix de 3,086%, aproximativ 0,5 p.p., peste randamentul titlurilor de stat în lei de referință cu aceeași maturitate. Cu o cerere de aproape 650 milioane lei, emisiunea a fost suprasubscrisă de aproape 1,6 ori.
Wolf Theiss a acordat consultanță juridică Raiffeisen Bank (România) în calitate de emitent, în legătură cu emisiunea de obligațiuni verzi eligibile preferențiale de tip Senior 2021-2026.
Se intenționează că obligațiunile să fie eligibile în scopuri MREL (cerința minimă de fonduri proprii și datorii eligibile), după obținerea aprobării din partea Băncii Naționale a României. Plasamentul de obligațiuni a fost coordonat de Raiffeisen Bank International AG și Raiffeisen Bank S.A. (România), în calitate de manageri principali.
Din perspectiva legii române, Raiffeisen Bank (România) a primit consultanță din partea experților specializați în piețe de capital din cadrul Wolf Theiss, coordonați de o echipă internațională formată din Andreea Tudorache, Claudia Chiper, Nevena Skocic, Nikolaus Dinhof, Sebastian Prakljacic și Alex Haas.
În ceea ce privește aspectele de drept german, Raiffeisen Bank S.A. (România) a beneficiat de consultanță juridică din partea Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte, prin partenerii Stephan Pachinger și Christoph Gleske și membrii echipei, Christian Joellinger, Birgit Schulz și Benedikt Graf.
Raiffeisen Bank a încheiat primul trimestru al anului 2021 cu un profit net de 198 milioane de lei, în creștere cu 41% față de rezultatul obținut în perioada similară a anului trecut.
La 31 martie 2021, activele totale ale băncii au atins 52,2 miliarde de lei, echivalentul unei creșteri anuale de 9%, în timp ce veniturile băncii au scăzut cu 4% față de T1/2020, fiind afectate în primul rând de ratele de dobândă în scădere și de veniturile din comisoane reduse cu 8%, în condițiile în care economia locală nu s-a refăcut complet după perioada pandemică.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu