De la ora 09:00 și până la ora 11.00, adică în primele două ore de subscriere în oferta de listare a Transport Trade Services (TTS), micii investitori au “consumat” încă din primele 10 secunde tranșa de primul venit, primul servit – cea care corespundea unui volum de investiții de 1,5 milioane de acțiuni la un preț de 21 de lei pe unitate, în timp ce tranșa de alocare pro rata, cea în cadrul căreia au fost oferite 750.000 de acțiuni, are la ora redactării acestei știri 1,25 milioane de acțiuni subscrise, așadar aproape dublu.Potrivit datelor agregate de ZF de la brokeri, tranșa POFA – cea de primul venit, primul servit, adică o alocare integrală – a fost deja încheiată cu un volum de 2,35 milioane de acțiuni, ceea ce înseamnă că dați fiind parametrii din ofertă, respectiv alocarea a 1,5 milioane de acțiuni pentru această tranșă, cel mai probabil diferența de 1 milion de acțiuni va merge către tranșa pro rata.
Cu alte cuvinte, pe această tranșă, încheiată în doar 10 secunde, s-au strâns circa 49 de milioane de lei, în timp ce pe tranșa pro rată, care se va derula pe tot parcursul ofertei de subscriere, sunt până la această oră alocate 22,3 milioane de lei.
Acestea sunt doar datele aferente subscrierilor persoanelor fizice, respectiv 2,25 milioane de acțiuni puse în vânzare de către acționarii TTS, cel mai mare transportator de mărfuri pe Dunăre, cele pentru tranșa investitorilor instituționali, respectiv 12,75 milioane de acțiuni, nefiind încă publice.
Investitorii au introdus în primele două ore 657 de ordine pe tranșa pro rata și 678 de ordine pe tranșa primul venit primul servit
De luni, 24 mai, și până pe 4 iunie, la Bursa de Valori București se derulează cea mai mare ofertă de vânzare de acțiuni din ultimii patru ani, adică de la cea de 940 de milioane de lei a Digi Communications din primăvara anului 2017, iar dacă se va încheia cu succes atunci la Bursă va apărea un nou domeniu: cel al transporturilor de mărfuri pe Dunăre.
Cum numărul de acțiuni puse la vânzare de acționari reprezintă 50% din numărul de acțiuni totale, TTS este evaluată în prospectul de listare la aproximativ 630 milioane de lei (129 mil. euro), potrivit calculelor realizate de ZF din prospectul de listare.
Cu această evaluare compania s-ar poziționa din puctul de vedere al capitalizării între Antibiotice Iași (392 mil. lei) și Biofarm (638 mil. lei), adică locul 26 în clasamentul celor mai mari companii listate la București.
Societățile de brokeraj implicate în tranzacție sunt Swiss Capital, BRK Financial Group și Tradeville, însă investitorii care vor să subscrie pot face acest lucru prin toți brokerii de la Bursa românească.
Prețul la care pot subscrie investitorii de retail este de 21 lei pe acțiune, investiția minimă fiind de 240 de acțiuni subscrise, adică 5.040 lei, și maximum 7.500 de acțiuni, adică 157.500 de lei. Subscrierile aferente tranșei de retail sunt irevocabile. Prețul final al ofertei va fi determinat de investitorii instituționali în intervalul 19-21 lei, acțiunile investitorilor de retail fiind alocate la același preț.
Se preconizează că acțiunile vor fi admise la tranzacționare în iunie 2021. Toți cei 14 acționari Transport Trade Services vor vinde acțiuni, potrivit datelor agregate de ZF din prospectul de listare de circa 280 de pagini.
Pe această listă se numără inclusiv acționarul majoritar, antreprenorul Mircea Mihăilescu, care scoate la vânzăre 7,5 milioane de acțiuni, ceea ce calculat la prețul maxim din ofertă de 21 de lei pe acțiune, înseamnă o vânzare de aproximativ 150 milioane de lei. Mircea Mihăilescu are 50,4% din TTS, adică un număr de 15,2 milioane de acțiuni.
Și fostul ministru de finanțe Viorel Ștefan va vinde din acțiuni, respectiv 1,5 milioane de unități, adică circa 32 milioane de lei.
În 2020, TTS (Grup) a înregistrat o cifră de afaceri de 520 mil lei, EBITDA raportată de 114 milioane lei și un profit net de 44 milioane lei.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu