Jumătate din cele 12 milioane de acțiuni pe care marii investitori le-au putut cumpăra în oferta premergătoare listării Transport Trade Services (TTS) la bursa de la București au fost achiziționate de trei investitori, respectiv Pavăl Holding, grupul olandez NN și fondul de pensii Vital.Astfel Pavăl Holding a ajuns la o deținere de 5,3% din TTS, grupul olandez NN la 10,2%, din care 7,6% prin fondul de pensii administrat privat, iar Vital Ð fond Pilon II administrat de Aegon, la 6,5%, potrivit datelor raportate de TTS la bursa de la București.
Cu alte cuvinte primii trei mari investitori care raportează la TTS au o deținere cumulată de 22% din companie, echivalentul unei investiții de 127 mil. lei.
Pe de altă parte, ca și procent din cele 12 milioane de acțiuni oferite spre vânzare, Pavăl Holding a subscris 13,3%, NN un sfert, din care 20% doar prin fondul de pensii Pilon II, iar Vital aproximativ 16%, adică o pondere totală de 55%.
Acționarii TTS au vândut 15 milioane de acțiuni, dintre care 12 milioane de acțiuni au fost oferite investitorilor instituționali. Potrivit calculelor ZF, Pavăl Holding, NN și Vital au cumpărat 6,6 milioane de acțiuni, adică aproape jumătate din tranșa investitorilor mari.
Pavăl Holding, vehiculul de investiții financiare al fraților Adrian și Dragoș Pavăl Ð fondatori și acționari ai Dedeman, cea mai puternică afacere antreprenorială românească, a cumpărat 5,3% din transportatorul de mărfuri pe Dunăre Transport Trade Services pentru 31 mil. lei.
Pe de altă parte NN Pensii, cel mai mare administrator de fonduri de pensii private din România, a achiziționat 7,58% din Transport Trade Services (TTS) pentru 44 milioane de lei în oferta de subscriere derulată din 24 mai și până pe 4 iunie și în urma căreia acționarii au vândut 50% din acțiuni.
NN Pensii a cumpărat 2,3 milioane de acțiuni, ceea ce înseamnă că raportat la numărul de acțiuni alocate marilor investitori, de 12 milioane de acțiuni, cel mai mare fond de pensii private din România a subscris aproape 20%, potrivit calculelor ZF.
Vânzători au fost cei 14 acționari persoane fizice ai TTS, adică cei care în urma ofertei de vânzare de acțiuni de 288 milioane de lei, au vândut 15 milioane de acțiuni, adică jumătate din companie.
Și fondul de pensii private Vital, administrat de Aegon, a cumpărat acțiuni la TTS, respectiv 1,9 milioane de unități, adică o deținere de 6,5% din companie.
Pe 11 iunie 2021, la Bursa de la București a apărut prima raportare a marilor investitori care au subscris ”n oferta de listare a transporatorului de mărfuri fluviale Transport Trade Services (TTS), cel care va ”ncepe pe 14 iunie tranzacționarea la bursa de la București.
Acțiunile TTS vor intra la tranzacționare luni, 14 iunie 2021. TTS a derulat din 24 mai și până pe 4 iunie o ofertă de vânzare de acțiuni de 288 mil. lei, primul IPO din ultimii peste trei ani.
Din 24 mai și până pe 4 iunie 2021, cu excepția zilei de 1 iunie când bursa nu a tranzacționat, micii investitori au alocat 465 mil. lei, echivalentul a circa 52 mil. lei pe zi (10,5 mil. euro) pentru cea mai mare ofertă de listare din ultimii ani și care va aduce un nou sector la Bursa românească Ð cel al transporturilor fluviale.
Prețul la care a fost ”nchisă oferta de listare a TTS este de 19,2 lei pe acțiune, aproape de minimul intervalului de subscriere, adică o ofertă de 288 mil. lei și o capitalizare anticipată de 576 mil. lei. Investitorii mici au putut subscrie la prețul maxim de 21 lei pe acțiune, adică au alocat circa 464 mil. lei.
0 comments :
Trimiteți un comentariu