Bit Soft, companie care dezvoltă și distribuie soluții end-to-end integrate pentru industria ospitalității, a atras 1,5 milioane euro printr-un plasament privat de obligațiuni, cu scadență în 2025, la o dobândă de 5,5%.
Obligațiunile vor fi listate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) de la Bursa de Valori București, iar fondurile obținute vor finanța dezvoltarea companiei, în special pentru achiziția unui grup de companii care desfășoară o activitate similară în Franța și Maroc.
Bit Soft, fondată în 1994 de către Bogdan Stanciu, este primul business de software dedicat industriei HoReCa care listează obligațiuni pe piața AeRO a BVB.
Operațiunea a fost intermediată de
BT Capital Partners
, divizia de investment banking și piețe de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, în calitate de Intermediar și Consultant Autorizat.
În cadrul plasamentului privat, compania a oferit spre vânzare 15.000 de obligațiuni negarantate și neconvertibile în acțiuni, cu o valoare nominală totală de 1,5 milioane euro, oferta fiind adresată unui număr de până la 150 investitori și investitorilor calificați.
Plasamentul a fost închis anticipat, fiind înregistrate subscrieri totale de 2,6 milioane euro la o dobândă de 5,5%, reprezentând unul din cele mai mici costuri de finanțare obținute la oferte de obligațiuni similare. La plasament au subscris peste 90 de investitori, atât persoane fizice, cât și juridice.
“Parteneriatul strategic cu BT Capital Partners este începutul unei noi etape pentru compania Bit Soft. Ne pregătim de extinderea în noi piețe, iar infuzia de capital adusă prin intermediul emisiunii de obligațiuni ne asigură fundamentul necesar pentru îndeplinirea cu succes a strategiei pe termen mediu și lung”, afirmă Bogdan Stanciu, Director General și fondator Bit Soft.
Echipa de proiect a BT Capital Partners a fost formată din Daniela Secară (Director General), Nina Pîrvu (Managing Director), Alexandru Vlaicu (Manager) și Bogdan Baldovin (Associate).
“Închiderea cu succes a plasamentului privat de obligațiuni reprezintă un prim pas important pe piața de capital pentru Bit Soft, oferind companiei fondurile necesare atât pentru accelerarea expansiunii internaționale, cât și pentru susținerea eforturilor de dezvoltare a soluțiilor proprii, care s-au dovedit a fi un ajutor important în etapa de reinventare prin digitalizare a restaurantelor, trend declanșat de pandemie. Ne bucurăm că am avut ocazia să fim alături de Bit Soft în acest proiect și le mulțumim pentru încrederea acordată”, declară Daniela Secară, Director General, BT Capital Partners.
Bit Soft vrea ca prima zi de tranzacționare fie în decurs de o lună, sub simbolul BIT25E.
Cu o experiență de peste 27 de ani în industria ospitalității, Bit Soft dezvoltă și distribuie soluții end-to-end integrate pentru hoteluri, restaurante și centre spa & wellness, fiind prezentă în 3 piețe din regiunea Europei Centrale și de Est: România, Bulgaria și Ungaria.
În ultimii ani, BT Capital Partners a asistat o serie de companii antreprenoriale în procesul de listare la BVB, printre care Clinicile Dentare Dr. Leahu (obligațiuni, 10 milioane lei, 2019), Vivre Deco (obligațiuni, 3,5 milioane euro, 2020), Lăptăria cu Caimac (obligațiuni, 3 milioane euro, 2020 și acțiuni, 19,4 milioane lei, 2021), Simtel Team (acțiuni, 13,7 milioane lei, 2021), SelfPay (obligatiuni, 3 milioane euro, 2021), iar cel mai recent, Bit Soft.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu