Guvernul Cîțu împrumută 3,5 mld. euro de pe piețele externe la doar trei luni de la precedentul împrumut. 2 mld. euro pe 9 ani și 1,5 mld. euro pe 20 de ani

Guvernul Cîțu, prin Ministerul Finanțelor – condus de liberalul Alexandru Nazare, a împrumutat miercuri 3,5 miliarde de euro de pe piețele externe în a doua ieșire de eurobonduri din 2021, într-o finanțare structurată pe două tranșe, pe 9 ani și pe 20 de ani, potrivit datelor agregate de ZF din platforma Bloomberg.

Astfel Ministerul a atras aceeași sumă record ca cea de la precedentul împrumut, cel din aprilie 2021, cererea investitorilor fiind de aproximativ 9 miliarde de euro, dintre care cel mai mare interes, respectiv 5,3 mld. euro, a fost pe tranșa cu scadența pe 9 ani. Pentru tranșa cu scadența pe 20 ani, cererea investitorilor a fost de 3,5 mld. euro.

Eurobondurile pe 9 ani erau cotate la deschiderea finanțări la rata midswap plus 205 puncte de bază pentru ca în final dobânda să fie rata midswap plus 180 puncte de bază, adică aproape 2% pe an. Pe de altă parte, cele pe 20 de ani, erau cotate la midswap plus 280 puncte de bază, în final dobânda fiind de midswap plus 260 puncte de bază, adică circa 3,2% pe an. Ministerul a atras 2 mld. euro pe 9 ani si 1,5 mld. euro pe 20 de ani.

Finanțarea va merge către acoperirea deficitului bugetar. Pentru ambele tranșe, dobânda (cuponul) este fixă, plătibilă anual. Potrivit datelor Bloomberg, această finanțare prin eurobonduri are ca bookrunners Erste, ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank, UniCredit.

Necesarul brut de finanțare la nivel guver­namental este de aproximativ 130,8 mld. lei în anul 2021, volumul total al împrumu­turilor ce urmează a fi atrase de Ministerul Finanțelor de pe piețele interne și externe fiind determinat de nivelul previzionat al deficitului bugetar, de 7,16% din PIB (aproxi­mativ 80 mld. lei) precum și de volumul datoriei de refinanțat în 2021, în sumă de aproximativ 51 mld. lei.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Liviu Popescu