International Finance Corporation, divizie a Grupului Băncii Mondiale și acționar minoritar la Banca Transilvania (simbol bursier TLV), a cumpărat obligațiuni în valoare de 18,9 milioane de euro în cadrul unei oferte prin care Banca Transilvania s-a împrumutat cu 30 milioane de euro de la acționari, plătind o dobândă variabilă de EURIBOR plus 6,25% pe an.În perioada cuprinsă între 9 aprilie și 21 mai, Banca Transilvania a derulat o ofertă de obligațiuni convertibile în acțiuni prin care a atras 30 mil. euro de la acționari. Dobânda oferită este variabilă, bazată pe rata EURIBOR plus 6,25%.
BERD este acționar cu 14,6% din capitalul Băncii Transilvania, astfel că băncii europene i-a revenit o cotă de participare de 14,6% din obligațiunile oferite, respectiv 4,38 milioane de euro. IFC, care are în jur de 3,5% din acțiunile băncii, a putut de asemenea să subscrie aproape 1,1 mil. euro în prima etapă. Restul de obligațiuni au fost subscrise de ceilalți acționari ai băncii.
Acționarii vor putea schimba obligațiunile în acțiuni după 15 luni. Aceasta este a doua emisiune de obligațiuni convertibile derulată de Banca Transilvania. Precedenta, în valoare de 25 mil. dolari, s-a derulat în 2005. IFC, divizia de investiții a Băncii Mondiale, a subscris atunci obligațiuni de 20 mil. dolari. În urma conversiei lor, IFC a preluat în 2009 un pachet de 3,5% din Banca Transilvania.
Alături de BERD și IFC, printre principalii acționari ai băncii se numără Bank of Cyprus, cu circa 9,6% din acțiuni, SIF-urile, cu peste 14%, și Horia Ciorcilă, președintele consiliului de administrație, cu circa 5%. Capitalizarea Băncii Transilvania este de 520 mil. euro.
0 comments :
Trimiteți un comentariu