Oferta publică inițială prin care Nuclearelectrica internționează să vândă 10% din acțiunile proprii pe bursă va avea loc în perioada 10-23 iunie, potrivit șefului OPSPI Gabriel Dumitrașcu.OPSPI (Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie) a primit ieri mandat din partea Guvernului să voteze în adunarea generală a acționarilor de la Nuclearelectrica majorarea capitalului social cu 11,077%. Din acest pachet, 1,077% va fi oferit spre subscriere Fondului Proprietatea, pentru ca fondul să-și poată păstra participația de 9,72% pe care o deține în prezent în companie, iar restul de 10% din acțiuni (25,368 milioane de acțiuni) vor fi vândute pe bursă prin ofertă publică.
Prețul minim de vânzare a acțiunilor va fi 11,2 lei, iar prețul maxim va fi de 15 lei. Astfel, valoarea pachetului va fi cuprinsă între 284 mil. lei și 380 mil. lei.
Tranșa investitorilor instituționali va reprezenta 85% din numărul total de acțiuni. Investitorii instituționali vor subscrie ca și la Transgaz la orice preț din interval, ordinele lor vor fi în book închis, iar pe baza subscrierilor lor va fi stabilit prețul final al ofertei.
Investitorii neinstituționali vor avea la dispoziție două tranșe. Tranșa subscrierilor mari este pentru cei care vor subscrie peste 15.000 de acțiuni și va reprezenta 5% din ofertă. Tranșa subscrierilor mici va fi pentru subscrieri de sub 15.000 de acțiuni. Micii investitori vor beneficia de discount față de prețul final, care nu a fost însă precizat. Salariații Nuclearelectrica vor putea subscrie și ei pe tranșa investitorilor mici.
Oferta Nuclearelectrica este intermediată de firmele de brokeraj Swiss Capital și BT Securities. Consultanții juridici ai statului în această ofertă sunt Mușat & Asociații și Hogan Lovells.
0 comments :
Trimiteți un comentariu