UniCredit Țiriac Bank, una dintre cele mai mari bănci locale, a strâns 550 mil. lei de la investitori în oferta de obligațiuni pe care a derulat-o săptămâna trecută pe bursă, cu 10% peste suma pe care banca o viza, de 500 mil. lei.
Cumpărătorii vor primi însă toate titlurile subscrise întrucât banca putea suplimenta emisiunea până la nivelul de 700 mil. lei.
Obligațiunile au o maturitate de cinci ani și oferă un randament de 6,35% pe an plătit semestrial.
WikiZF: Profilul companiei
„Intenționăm să revenim cu noi emisiuni în piață în următorii ani, în funcție de oportunitățile care vor apărea. Ne propunem să continuăm să ne extindem activitatea în România, pe baza diversificării surselor de finanțare, axându-ne atât pe fonduri atrase local, cât și internațional, precum și pe resurse furnizate de grupul UniCredit“, a declarat Răsvan Radu, director general al UniCredit Țiriac Bank.
Banca a oferit investitorilor un spread (bonus - n. red.) de 1,18% peste dobânda la titlurile de stat pe cinci ani din momentul începerii ofertei, care se ridica atunci la 5,17%. Între timp, din cauza turbulențelor de pe piețele financiare, randamentele la titlurile de stat au urcat rapid, astfel că la ultima licitație derulată de stat pentru titluri cu scandență la șapte ani randamentul s-a majorat într-o lună de la 5,03% la 5,75%, motiv pentru care ofertele băncilor au fost respinse.
Emisiunea de obligațiuni a UniCredit Țiriac Bank este cea mai mare ofertă de acest gen derulată până în prezent pe bursa de la București și a fost subscrisă de peste 30 de investitori instituționali locali și străini, printre care se numără instituții precum BERD și IFC. Operațiunea a fost intermediată de Broker Cluj.
Vânzarea de obligațiuni face parte din strategia băncii de diversificare a surselor de finanțare, în contextul în care băncile locale încearcă să-și reducă dependența de băncile-mamă. UniCredit Țiriac Bank a avut anul trecut un profit net de 177 mil. lei (40 mil. euro).
Acest articol a apărut în ediția tiparită a Ziarului Financiar din data de 24.06.2013
0 comments :
Trimiteți un comentariu