Managementul UniCredit Țiriac Bank poate activa, în funcție de necesități, implementarea unui program de emisiuni de obligațiuni de tipul MTN (medium term notes) cu plafon maxim al principalului de 500 mil. euro, potrivit împuternicirii primite în primăvară de la acționari. Maturitatea maximă a obligațiunilor poate fi de 7 ani dacă sunt emise în euro, respectiv de 5 ani dacă sunt emise în lei.Pentru o cât mai bună adaptare la condițiile de piață și la necesarul de finanțare, acționarii au lăsat la latitudinea managementului să aleagă între lansarea unei emisiuni în cadrul programului MTN și plasarea unei emisiuni individuale cu plafon maxim de 200 mil. euro sau echivalent în lei, cu maturitate cuprinsă între 5 și 7 ani. Aceasta din urmă a fost varianta aleasă de bancă luna trecută când a vândut obligațiuni în lei pe cinci ani în valoare totală de 550 mil. lei, la o dobândă de 6,35%.
O cincime din emisiune a fost subscrisă de BERD, printre investitorii principali numărându-se și IFC. UniCredit se numără printre băncile cele mai active pe piața creditării, iar în funcție de evoluția cererii are spațiu în cadrul plafonului aprobat de acționari pentru o eventuală nouă ieșire pe piață cu obligațiuni. Răzvan Voican
Acest articol a apărut în ediția tipărită a Ziarului Financiar din data de 15.07.2013
0 comments :
Trimiteți un comentariu