RCS&RDS a vândut obligațiuni de 450 mil. euro pe piața externă la randament de 7,5%

RCS&RDS;, unul dintre cei mai puternici furnizori locali de servicii de comunicații, a ieșit pe piața internațională de capital cu o emisiune de obligațiuni în euro, obținând un randament de 7,5% după ce suma indicativă a fost majorată de la 350 la 450 mil. euro ca urmare a cererii solide.

Inițial randamentul indicativ se situa în zona 7,5 - 7,75%. Investitorii s-au arătat interesați să plaseze un miliard de euro.Pe piața secundară cotațiile s-au situat la 102,5-103,5%, peste prețul de ofertă de 100%.

Obligațiunile de tipul secured notes au maturitatea la 7 ani, iar agenția Standard&Poor;’s le-a acordat ratingul B plus.

RCS&RDS; încearcă de la începutul verii să iasă cu o emisiune externă de bonduri, însă tatonările s-au prelungit inclusiv din cauza așteptărilor emitentului legate de preț.

Emisiunea lansată astăzi a fost condusă de gigantul american JPMorgan, iar din echipa de aranjori au făcut parte Erste Group, Societe Generale și UniCredit.

RCS&RDS; avea mare nevoie de lichidități pentru refinanțarea unor aranjamente mai vechi cu băncile.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Razvan Voican