BERD a cumpărat 1,9% din acțiunile Romgaz în oferta publică, pentru 50 milioane de euro

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a preluat 1,9% din acțiunile Romgaz în cadrul ofertei publice inițiale, reprezentând aproximativ 13% din pachetul scos la vânzare de stat, pentru echivalentul în lei a 50 milioane euro (aproximativ 225,5 milioane lei).

"Consiliul director al BERD a aprobat o investiție în privatizarea parțială a acțiunilor deținute de România la Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. printr-o ofertă publică inițială (...) BERD va prelua o participație de 1,9%", potrivit unei decizii din 29 octombrie a boardului băncii, făcută publică marți.

Astfel, BERD vrea să ajute Romgaz să-și îmbunătățească guvernanța corporatistă, sistemele de control intern și practicile de management al mediului, se arată în anunțul băncii.

Statul român a vândut 15% din acțiunile Romgaz prin oferta inițială pe Bursă, pentru 1,7 miliarde lei (534 milioane dolari sau 391 milioane euro).

Investitorii au cumpărat 36% din acțiunile Romgaz sub formă de certificate de depozit (GDR-uri), care vor fi listate la bursa de la Londra, restul de 64% fiind achiziționate direct ca acțiuni care vor fi tranzacționate la bursa de la București.

Investitorii au plasat în total ordine de 2,8 miliarde euro, dintre care 204 investitori instituționali au realizat subscrieri de peste 1,7 miliarde de euro, iar 11.903 investitori de retail au subscris de peste 1,1 miliarde euro.

Tranșa micilor investitori a fost suprasubscrisă de 17,7 ori, iar cel mai mare ordin plasat pe acest segment a fost de 249 milioane lei (aproape 90% din tranșă).

Potrivit datelor prezentate vineri de Departamentul pentru Energie din Ministerul Economiei, o instituție financiară internațională a cumpărat 13% din acțiunile scoase la vânzare. La acel moment, reprezentanții statului român nu au oferit alte informații privind investitorul care a preluat acest pachet.

Statul a lansat pe 22 octombrie oferta prin care a scos la vânzare 15% din acțiunile Romgaz la prețuri între 24 și 32 lei pe acțiune, estimând că va obține între 1,38 miliarde lei (311,7 milioane euro) și 1,85 miliarde lei (415,6 milioane euro).

Astfel, suma atrasă, de 1,7 miliarde lei, se apropie de valoarea maximă vizată.

În urma ofertei, Ministerul Economiei va deține aproximativ 70% din acțiunileRomgaz, iar 14,9% aparține Fondului Proprietatea. Anterior, statul deținea 85% din titlurile companiei.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Vlad Popescu