Lanțul hotelier Hilton Worldwide Holdings vrea să atragă o finanțare de până la 2,4 miliarde de dolari printr-o ofertă publică inițială (IPO) pe bursa de la New York, fondurile urmând să fie utilizate pentru plata datoriilor, transmite Bloomberg.Grupul Hilton, preluat în 2007 de fondul Blackstone Group, a transmis luni prospectul pentru listarea la bursă. Compania și acționarii săi au scos la vânzare 113 milioane de acțiuni, la un preț indicativ de 18-21 dolari pe acțiune.
Hilton este cel mai mare lanț hotelier la nivel global, cu peste 4.000 de proprietăți.
După ce a fost preluat de Blackstone, grupul Hilton a refinanțat datorii de aproximativ 13 miliarde de dolari, profitând de revenirea economiei americane, cu creșteri pe bursă și îmbunătățirea ratelor de ocupare ale hotelurilor.
În ultimii 6 ani, directorul general al Hilton, Christopher Nassetta, a majorat numărul camerelor disponibile cu 34%, majoritatea pe plan internațional sau în unități operate în franciză, unde nu sunt necesare investiții de capital din partea grupului. De asemenea, Hilton a extins programele de fidelitate.
Oferta publică a Hilton va fi a treia ca mărime din SUA în acest an și cea mai mare derulată vreodată în sectorul hotelurilor, potrivit datelor Bloomberg.
Hilton a fost fondată în 1919 de omul de afaceri american Conrad Hilton, care a cumpărat atunci un prim hotel, în Cisco, Texas.
Compania a înregistrat anul trecut un profit net de 352 milioane de dolari, în urcare cu 39%, și venituri de 9,3 miliarde de dolari.
Acțiunile Hilton vor fi listate pe New York Stock Exchange, cu simbolul HLT.
Aranjorii operațiunii sunt Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America și Morgan Stanley.
0 comments :
Trimiteți un comentariu