Băncile americane JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs și Morgan Stanley, dar și Deutsche Bank sunt interesate să intermedieze oferta prin care producătorul de energie Hidroelectrica vrea să vândă 15% din acțiuni și să se listeze la bursă, au declarat pentru MEDIAFAX surse din piața de capitalHidroelectrica așteaptă până luni oferte de la brokerii interesați să intermedieze oferta prin care producătorul de energie electrică se va lista la bursă. Ofertele vor fi deschise în aceeași zi, pentru verificarea documentelor, urmând ca desemnarea câștigătorului să fie anunțată după analiza condițiilor înscrise de fiecare participant.
Surse din piața de capital au declarat pentru MEDIAFAX că până în prezent sunt formate cinci consorții interesate să participe la licitația de selecție a intermediarului, după ce UBS ar fi renunțat să mai participe la licitație.
Un consorțiu este format din banca americană JP Morgan, BRD și Societe Generale, iar Goldman Sachs ar urma să depună ofertă împreună cu BCR și Erste.
Potrivit surselor citate, Raiffeisen vrea să participe la această licitație împreună cu banca americană Morgan Stanley, în timp ce Deutsche Bank s-a aliat cu UniCredit și firma de brokeraj Alpha Finance.
O altă ofertă va fi depusă de Citigroup împreună cu firmele de brokeraj Wood&Company;, Swiss Capital, NBG Securities (România și Grecia) și BT Securities.
Goldman Sachs, Raiffeisen Capital&Investment;, Erste, BCR, Swiss Capital, BT Securities și Wood&Company; au fost implicate în cele trei oferte publice derulate anul trecut la companiile de stat Transgaz, Nuclearelectrica și Romgaz.
Oferta Transgaz (aprilie) a fost intermediată de Raiffeisen Capital & Investment, BT Securities și casa cehă de brokeraj Wood&Company.;
Swiss Capital și BT Securities au intermediat, în septembrie, oferta prin care Nuclearelectrica a vândut 10% din propriile acțiuni pe bursă, pentru 281,8 milioane lei (63 milioane euro).
În luna octombrie s-a derulat oferta prin care statul a vândut 15% din acțiunile Romgaz pentru 1,734 miliarde lei (aproape 391 milioane euro), operațiunea fiind intermediată de Goldman Sachs, Raiffeisen Capital&Investment;, Erste și BCR.
Hidroelectrica a selectat în primăvara anului trecut consorțiul format BRD - Citigroup - Societe Generale - Intercapital Invest pentru listarea la bursă, însă contractul nu a fost semnat, deoarece sindicatul Hidrosind a obținut în instanță anularea precedentei hotărâri de guvern, dată în timpul cabinetului Boc, privind privatizarea Hidroelectrica.
Ministrul delegat pentru Energie, Constantin Niță, a declarat săptămâna trecută pentru MEDIAFAX că Hidroelectrica și Electrica vor fi listate în iunie, atât la bursa din București, cât și la cea din Londra.
O parte din acțiunile Hidroelectrica vizate în ofertă ar urma să fie vândute sub formă de certificatele de depozit, la fel cum a fost în oferta Romgaz (SNG).
Acțiunile vizate în oferta Hidroelectrica vor fi emise în cadrul unei majorări de capital.
Raportat la valoarea acțiunilor evaluate de Fondul Proprietatea la Hidroelectrica, oferta pentru vânzarea pachetului de 15% din acțiunile Hidroelectrica ar fi de aproximativ 1,5 miliarde lei (332 milioane euro). În aceste condiții, aceasta ar fi a doua mare ofertă ca mărime din istoria Bursei de la București, după oferta Romgaz.
Fondul Proprietatea deține 19,94% din acțiunile Hidroelectrica, pachetul fiind evaluat la finalul primelor nouă luni la 2 miliarde lei.
Listarea producătorului de electricitate a fost convenită de guvern cu Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană și Banca Mondială, însă a fost amânată de mai multe ori. Hidroelectrica a fost în insolvență timp de un an (iunie 2012 - iunie 2013).
Statul deține, prin Departamentul pentru Energie, 80,05% din capitalul Hidroelectrica.
0 comments :
Trimiteți un comentariu