„La noi sper să reziste «mitul» profitabilității solide și al neperformantelor sub control. Suntem foarte confortabili cu nivelul de provizioane și cred că am arătat o abordare conservatoare încă de la începutul crizei, când am provizionat mult. Nici nu cred că ai putea să ascunzi o anumită situație după cinci ani de criză. Am preferat să fim conservatori – mai bine iau un provizion acum și îl reversez mai târziu decât să mă trezesc cu un eveniment care să mă ia prin surprindere. La început acționarul chiar era nedumerit pentru că părea că noi provizionăm excesiv în comparație cu abordarea altora.“Austriecii continuă să se laude cu o rată a neperformantelor de sub 9% pe anul trecut, în condițiile în care media pieței s-a dus la 22%. BCR, liderul pieței, a raportat o rată de aproape 30% pe 2013, în timp ce BRD ajunsese la 22%.
WikiZF: Profilul companiei
Raiffeisen Bank S.A.
Misterul neperformantelor la jumătate din media pieței
Van Groningen spune că banca sa culege roadele unui sistem de aprobare a creditelor total centralizat și ale frânei puse în perioada de boom al pieței 2007 - 2008.
„Niciun director local nu a putut influența decizia de creditare. Totul a mers în centrală, într-un sistem foarte bine pus la punct. În 2007 – 2008 aveam o avalanșă de plângeri de la colegii din rețea: că la concurență se acceptă colateral mai mic, că se dau sume mai mari, că la noi sunt prea multe hârtii și durează prea mult. Semn că eram conservatori. Și da, în acea piață am pierdut cotă pentru că am fost mai selectivi. Din cauza procesului mai stufos la corporate am pierdut și tranzacții pe care ni le-am fi dorit, dar s-a compensat cu tranzacțiile filtrate de sistem. Cred că am avut decizii de creditare mai obiective prin faptul că centrala a ridicat presiunea de pe directorul local care este tot timpul în contact cu clientul, dar care a putut să spună rece: «Riscul de la București nu acceptă». În definitiv nu cred că este rău să existe o tensiune între managementul riscului și structura de vânzări dintr-o regiune. Dacă ne uităm astăzi la cota de piață pe credite PERFORMANTE noi avem creștere și cred că asta contează.“
După evaluările succesive făcute anul trecut de BNR, filialele de mari grupuri europene se află în aceste luni sub lupa inspectorilor străini în cadrul exercițiului condus de Banca Centrală Europeană. La Raiffeisen analiza este condusă de experți de la banca centrală a Austriei. Ce ar putea scoate la lumină testul AQR (asset quality review) – acronimul care le dă frisoane multor membri ai breslei bancare din Europa?
„Întrebarea este cum vom fi afectați la nivelul sistemului bancar din România, nu individual la nivelul unei bănci sau al alteia. Poate să nu fie în favoarea noastră ca țară. La Raiffeisen avem capital destul și nu mă aștept la vreun rezultat șocant.“
Toate grupurile bancare relevante din zona euro sunt trecute prin același filtru metodologic, putând apărea interpretări diferite de cele rezultate din analizele locale ponderate cu factori specifici.
Van Groningen consideră însă că situația este gestionabilă și nu se pune problema stabilității sistemului bancar, băncile având un nivel confortabil al capitalului.
Să-și taie alții infrastructura, noi vrem să creștem
Raiffeisen și-a bugetat pentru anul acesta o creștere a portofoliului de credite de o cifră, după ce în 2013 a avut un plus de 4%, până la 15,4 mld. lei, inclusiv pe seama preluării portofoliului de retail al Citibank.
„Nici nu avem altă variantă pentru că dacă nu crești, alternativa este să tai. Noi avem o infrastructură foarte bună și cred că este păcat să o tăiem, mai ales că suntem profitabili. Dacă există supracapacitate pe piață, mă aștept să taie concurenții noștri, pentru că noi ne luptăm să creștem.“
La sfârșitul anului trecut banca avea 528 de unități și aproape 5.200 de oameni.
Van Groningen afirmă că se simte pulsul pieței creditului, „dar este anemic“. „Nici pentru noi care suntem focusați pe creștere nu este ușor să facem business. Să zicem că din 30 de discuții iese una, atât de mare este efortul. Retailul se mișcă un pic, simțim un interes mai mare din partea clienților, dar în general încrederea rămâne destul de jos.“
Scăderea dobânzilor face loc pentru credite noi
Șeful Raiffeisen se așteaptă la o schimbare de atitudine vizavi de ideea de a lua credit în perioada următoare, dar nu întrevede nimic dramatic care să miște piața.
„Dobânzile mai mici creează loc de îndatorare nouă pentru că ratele sunt mai mici, dar per ansamblu nu este foarte mult spațiu pentru că să nu uităm că nu ne dorim clienți prea îndatorați. Pentru jucătorii mari o parte din creștere va veni din achiziții.“ Banca nu are sectoare economice favorite. „Important este să avem clienți corporate care să susțină zona de retail și invers. Să fie lucrurile legate, nu să alergăm după anume tranzacții.“
Pe de altă parte, Van Groningen notează că deși conjunctura economică devine mai favorabilă, 2014 este an electoral cu mult zgomot și implicit senzația de incertitudine este mai mare.
Van Groningen estimează că sistemul bancar ar putea încheia anul acesta cu o creștere a creditului după scăderea de aproape 5% în termeni reali din 2013, însă rezultatul final depinde și de tratamentul contabil, respectiv de amploarea operațiunilor de write-off prin care băncile vor putea scoate din bilanț mai ușor credite pe care consideră că nu le mai pot recupera. BNR pregătește în această perioadă noi reglementări care să simplifice deciziile de write-off pentru creditele neperformante provizionate deja integral și pentru care nu mai există speranță în mod rezonabil. În ultimii ani băncile s-au încărcat practic cu elemente de activ care de fapt nu mai respectă definiția activului – care generează un venit.
„Cred că va fi un proces de relaxare treptată a reglementărilor. Este important pentru că nu vom mai arăta așa de rău în comparație cu alte piețe. Un write-off mai ușor ne va permite și să vindem mai ușor creditele neperformante“, spune Van Groningen.
0 comments :
Trimiteți un comentariu