Fondurile de bonduri au retrageri pentru prima oară din 2011

Investitorii au retras 58 milioane de lei din fondurile locale de obligațiuni în luna mai, aceasta fiind prima lună din decem­brie 2011 în care acest tip de fonduri raportează ieșiri nete, potrivit statisticilor emise de Asociația Ad­minis­tra­torilor de Fonduri (AAF). Ani de-a rândul, fondurile de obli­gațiuni au fost pe primul loc în topul celor mai vândute fonduri mutuale.

Evoluția din luna mai marchează o schimbare de sentiment și are loc după ce în primele patru luni din an investitorii au plasat peste 500 milioane de lei în fondurile de obligațiuni. Cele mai mari ieșiri nete au fost raportate de fondul Erste Bond Flexible (-58 mil. lei), cel mai mare fond mutual, cu active de 7,1 miliarde de lei, și de fondul Erste Bond Flexible Euro (-35 mil. lei). Bani noi de la investitori a atras fondul BT Obligațiuni (30 mil. lei) și fondul NN IR Bond înregistrat în Luxemburg.

Cele nouă fonduri locale de obligațiuni au ajuns la active de 9,9 miliarde de lei și continuă să dețină cea mai ridicată cotă de piață din rândul fondurilor mutuale, respectiv de 43%. Următoarele clasate sunt fondurile clasificate drept „altele“, ce au încheiat luna mai cu active de 9,5 miliarde de lei. Fondurile clasificate drept altele, ce grupează fonduri denominate în euro, dolari, cu risc ridicat și cu risc scăzut, au atras luna trecută 254 milioane de lei de la investitori.  În fondurile locale de acțiuni, investitorii au plasat 15,8 milioane de lei, iar în cele cu plasamente diversificate –alte 14 milioane de lei. În total, fondurile mutuale locale au atras 230 milioane de lei de la investitori, sumă în ușoară scădere față de nivelul raportat în aprilie.

Cele peste 70 de fonduri mutuale locale au încheiat luna mai cu active nete totale de 20,35 miliarde de lei, cu 11% mai mult decât nivelul raportat la începutul anului. Numărul de investitori a urcat cu 10.000 în primele cinci luni, până la un total de peste 319.000 la finalul lunii mai.  Jumătate dintre aceștia sunt clienți ai fondurilor de obligațiuni. Iar alți 95.000 de investitori sunt clienți ai fondurilor încadrate la „altele“.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Roxana Pricop