Topul profiturilor în sistemul bancar în 2015. Care sunt cele mai profitabile bănci din România

Banca Transilvania

s-a detașat anul trecut în topul celor mai mari profituri pe piața locală, după preluarea

Volksbank

, fiind urmată în clasament de

BCR

și

BRD-SocGen

.

Profitul cumulat al celor mai mari cinci bănci din sistem a ajuns anul trecut la 4,4 mld. lei, în timp ce la nivelul întregului sistem bancar a fost raportat pentru 2015 un câștig record de circa 4,9 mld. lei, comparabil cu cel din anul de boom 2008, când economia și creditarea duduiau. Un număr de 22 de bănci au reușit să facă profit anul trecut, în timp ce 14 au avut pierderi, conform datelor băncii centrale.

Banca Transilvania a raportat pentru anul trecut un profit net contabil de 2,4 mld. lei, în creștere cu 456% față de anul precedent, ca urmare a înregistrării câștigului de 1,6 mld. lei din tranzacția de preluare a Volksbank România.

BCR, cea mai mare bancă din România, controlată de grupul austriac Erste, a raportat pentru 2015 un profit de 919 mil. lei (207 mil. euro) după pierderea imensă din 2014 de 2,8 mld. lei cauzată de provizioanele ridicate și vânzarea de credite neperformante.

BRD-SocGen a reușit anul trecut să-și consolideze profitul la peste 445 mil. lei, de circa zece ori peste câștigul net din 2014.

Rezultatul a fost susținut de diminuarea costului riscului și de reducerea cheltuielilor operaționale, în condițiile în care veniturile au fost în scădere.

Raiffeisen Bank

, deținută de grupul austriac cu același nume, a raportat pentru anul trecut un câștig net de 98 mil. euro (circa 436 mil. lei), în scădere față de 2014.

Raiffeisen nu a reușit astfel să-și păstreze poziția de cea mai profitabilă bancă din România, după ce timp de trei ani consecutivi, în perioada 2012- 2014, a ocupat primul loc în clasamentul profitabilității.

UniCredit Bank

s-a menținut anul trecut pe profit, cu un câștig net de 222 mil. lei la nivel de bancă și aproape 270 mil. lei consolidat, la nivelul întregului grup.

Banca Transilvania a reușit să creas­că creditarea anul trecut, în timp ce sol­dul împrumuturilor acordate de  BCR și BRD au fost în ușoară scădere față de 2014. în schimb, pe partea de depozite, toate cele trei bănci au reușit să câștige teren. În cazul BCR, stocul de credite a scăzut cu 0,35%, la 32,4 mld. lei, în urma curățării porto­foliului și vânzării de credite neper­formante. Cea mai mare bancă după active a vândut la finele anului trecut un pachet de NPL-uri de 1,2 mld. lei. Pe de altă parte, BCR a acordat  credite noi de peste 8 mld. lei.

Soldul cre­ditelor nete acordate de BRD a scăzut anul tre­cut cu 0,6%, la circa 26 mld. lei, creș­teri fiind înre­gistrate pe re­tail și clienți mari corpora­tivi, segment unde BRD are o cotă de pia­ță importantă.

Banca Transil­vania a reușit anul trecut să majoreze soldul împrumuturilor acordate cu peste 40% după achiziția Volks­bank, stocul de credite nete depășind la sfârșitul anului trecut 25 mld. lei.

Raiffeisen Bank a majorat anul trecut creditele nete cu 5%. În 2015, Raiffeisen Bank a finanțat economia prin credite noi acordate în valoare de peste 2 mld. euro. Comparativ cu aceeași perioadă a anului pre­ce­dent, creditele nete acordate au cres­cut cu 5%. Cifra raportată de creștere a creditelor este de 12%, evoluție influențată de o tranzacție încheiată cu o companie par­te a Grupului RBI (Raiffeisen Bank Inter­national), care a însemnat preluarea unui portofoliu de credite în valoare de aproximativ 240 mil. euro, a comunicat banca. Creșterea activității de creditare și a altor operațiuni bancare a făcut ca scăde­rea veniturilor să fie de doar 1%, până la 449 mil. euro, banca reușind să compenseze parțial impactul ratelor de dobândă scăzute din piață, care au afectat veniturile.

UniCredit Bank a înregistrat anul trecut creșteri de volume de credite, precum și de depozite atrase, dar comprimarea marjelor în contextul nivelului foarte scăzut al dobânzilor nu a rămas fără consecințe la nivelul performanței băncii, veniturile fiind în scădere. Cu toate acestea, UniCredit Bank s-a menținut anul trecut pe profit.

Care a fost clasamentul băncilor după active în 2015

Cele mai mari cinci bănci locale din sistem administrau anul trecut active de aproximativ 218 mld. lei, reprezentând aproape 60% din total. La nivel agregat, sistemul bancar avea la sfârșitul anului trecut active de 377,3 mld. lei.

Clasamentul celor mai importanți cinci jucători din sistemul bancar nu a înregistrat modificări față de 2014, ordinea fiind  BCR, BRD-SocGen, Banca Transilvania, Raiffeisen și UniCredit. însă CEC Bank, care ocupa în 2014 locul

șase, nu a anunțat până acum rezultatele financiare pentru 2015 și rămâne de văzut dacă a reușit să urce în top sau nu. Pentru a reuși să facă un salt pe locul cinci, CEC Bank ar trebui să fi înregistrat o creștere a activelor de peste 9,3% comparativ cu 2014.

Chiar dacă a pierdut teren, BCR a păstrat anul trecut poziția devenită „tradițională“ de lider al pieței locale după active, cu o cotă de piață de circa 16%. BCR nu a raportat date la nivel individual, pentru bancă, ci doar la nivel de grup. Estimativ, activele băncii au ajuns probabil anul trecut la 59-60 miliarde de lei, având în vedere că până acum diferențele dintre activele raportate la nivel de grup și de bancă au oscilat în jurul a 2,6-3 mld. lei. La nivel de grup BCR a raportat pentru anul trecut active de 62,4 mld. lei.

BRD-SocGen, a doua bancă locală, a ajuns la sfârșitul anului trecut la active de 49,2 mld. lei, în creștere cu 8,8% față de  2014. Banca a ajuns la o cotă de piață după active de 13%, iar pentru perioada următoare banca cu capital francez mizează în continuare pe creșterea organică, însă ia în considerare posibile achiziții în doi-trei ani.

în timp ce BCR are o cotă de piață confortabilă încă, locul al doilea al francezilor de la BRD-SocGen este amenințat de Banca Transilvania.

Banca Transilvania a trecut deja la achiziții, cumpărând Volksbank, iar activele băncii din Cluj au făcut anul trecut un salt de aproape 33%, la 47,2 mld. lei, cota de piață urcând la 12,5%.

Activele Raiffeisen Bank au făcut anul trecut un salt de 8,9% anul trecut, la 6,95 mld. euro (echivalentul a 31,4 mld. lei, având în vedere cursul de la sfârșitul anului 2015 de 4,52 lei/euro).

Banca deținută de grupul austriac cu același nume și-a păstrat anul trecut locul patru în topul instituțiilor de credit de pe piața locală.

În cazul UniCredit Bank, activele administrate au totalizat anul trecut 30,6 mld. lei (6,8 mld. euro), în creștere cu 6,7% față de 31 decembrie 2014.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Claudia Medrega