Companiile din Dobrogea au nevoie de asigurări mai multe și mai complexe. „Când se prăbușește o macara într-un șantier naval nu se poate să nu fie asigurată“

Industria asigurărilor din zona de sud-est a țării nu este suficient valorificată de jucătorii din piață, fie că sunt brokeri sau companii de asigurări, în condițiile în care multe dintre afacerile de aici nu sunt asigurate corespunzător, deși riscurile la care se expun sunt însemnate, aceasta a fost una dintre concluziile conferinței „Piața asigurărilor în Dobrogea. Cum pot contribui asigurările la dezvoltarea afacerilor locale?“, organizată ieri la Constanța de Ziarul Financiar împreună cu Omniasig, unul dintre cei mai mari asigurători locali.

„Creșterea este mai mare pe zona polițelor corporate decât pe cea a asigurărilor pentru populație, cu toate acestea multe companii mari nu își asigură toate riscurile. De exemplu, în zona portului Constanța ar fi nevoie de mai multe asigurări. Recent, pe șantierul naval s-a prăbușit o macara și s-a dovedit că nu avea asigurare. Partea bună a fost că nu au existat pagube, însă dacă ar fi existat, acestea ar fi fost semnificative. Este clar că nu există un bun audit al riscului“, a declarat Traian Mazdrache, director regional Constanța, în cadrul Omniasig.

Asigurătorii au spațiu de creștere și pe retail, unde numărul asigurărilor facultative cum ar fi cele pentru locuințe sau Casco sunt re­duse raportat la numărul de locuitori. Mai mult, în zona polițelor de retail se observa o tendință în rândul clienților de a se orienta către polițe mai ieftine și implicit mai puțin acoperitoare.

„Este clar că în regiunea Dobrogea și în special în Constanța există potențial de creștere. Vedem acest lucru doar dacă ne uităm la densitatea asigurărilor din zonă, adică la su­ma cheltuită anual de fiecare locuitor care ajunge undeva la 70 de euro, față de 100 de euro la nivel național. Pe de altă parte, este clar că nu putem vorbi de creșterea pieței fără o relație solidă bazată pe încredere între client și asigurător.

Noi, în cadrul Omniasig, considerăm că prin servicii se va face diferența între companii și între tarife. Suntem într-o fază de dezvoltare, în care relația asigurător- client trebuie pusă pe primul loc, la fel și excelența serviciilor“, a declarat Mihai Tecău, CEO al Omniasig.

Regiunea de sud-est a țării contribuie anual cu prime subscrise de aproape 600 de milioane de lei la volumul total al pieței de asigurări, adică cu puțin peste 8% din afacerile totale ale companiilor de asigurări. Constanța este regiunea care susține în mare parte economia din regiune și implicit piața asigurărilor, în condițiile în care aproape jumătate din polițele vândute de asigurători merg aici. Piața asi­gurărilor din Dobrogea este dominată la fel ca piața de profil la nivel național de polițele auto obligatorii (RCA). Peste 40%, echivalentul a 250 de milioane de lei, din primele brute totale subscrise de asi­gurători în regiunea de sud-est sunt generate de polițele RCA. Totuși, există aici și un aport mai mare decât în alte zone al asigurărilor mari­ti­me, fluviale ca urmare a poziționării geo­gra­fi­ce.

„Constanța se evidențiază prin polițele mari­time și fluviale, care reprezintă un element extrem de important pentru piața din regiune. Această caracteristică se reflectă și în tipul bro­kerilor de aici. Am remarcat în Constanța un număr ridicat de brokeri cu specific non-RCA“, a explicat Costi Stratnic, membru în direc­tora­tul Omniasig. Cu toate acestea, businessul din zona asigurărilor maritime s-a redus în condițiile în care flota maritimă și fluvială s-a micșorat și a îmbătrânit.

„Asigurările maritime cam lipsesc din zonă, sunt în mare parte asigurări de transport fluvial. Flota fluvială are particularitățile ei, sunt nave vechi în cea mai mare parte. Sunt foarte puțini asigurători care se preocupă de zona polițelor navale și conexe, iar Omniasig este unul dintre ei. Navele maritime sunt extrem de puține, sub 10. Navele fluviale sunt însă mult mai multe. Șantierele navale construiesc în special nave pentru extern“, a explicat Gabriel Nico­lae, manager general al brokerului Verasig.

Pe de altă parte, Ion Dănuț Jugănaru, directorul general al Camerei de Comerț, Indus­trie, Navigație și Agricultură din Cons­tan­ța, a atras atenția asupra potențialului pe care re­giu­nea îl are și din perspectiva sectorului tu­ris­tic.

„Dacă ne referim la piața de asigurări, regiunea noastră dispune de multe unități de cazare, ceea ce înseamnă piață pentru asigurători pentru asigurarea clădirilor, dar și polițe turistice.“

Primele brute din asigurările specifice zonei nu reușesc însă să întreacă primele subscrise din asigurările RCA, în prezent singurul segment unde asigurătorii înregistrează creșteri de venituri. Polițele RCA sunt însă și cele mai problematice pentru companiile de asigurări din perspectiva daunalității și a pierderilor pe care le produc.

Polițele RCA sunt în ultimele luni și mărul discordiei dintre asigurători și clienții transportatori. Autoritățile au încercat să atenueze conflictul printr-o ordonanță de urgență care prevede stabilirea unor tarife maximale pentru toate categoriile de vehicule.

Specialiștii în asigurări, precum și companiile susțin că ordonanța de urgență nu va avea efectul scontat, ba dimpotrivă, va genera creșteri ale tarifelor.

„Ordonanța de urgență care stabilește tarife maximale la RCA ar trebui să ducă la scăderea tarifelor, însă dacă ne uităm la câteva prevederi, observăm că efectul este invers. În­che­­ierea poliței pe o lună, posibilitatea sus­pendării, compensarea directă sau acordarea unei mașini la schimb în caz de daună nu fac altceva decât să crească tariful. Doar acordarea unei mașini la schimb duce la majorarea cu 20% a primei. Este clar că legea nu a fost făcută de specialiștii. Soluția pentru scăderea tarifelor la RCA ar trebui să fie creșterea gradului de cuprindere în asigurare și scăderea da­u­na­lității“, a punctat Albin Biro, membru ne­exe­­cutiv în cadrul Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Mai mult, principala prevedere a ordonanței de urgență recent adoptată contravine normelor europene pe care România s-a angajat să le respecte odată cu intrarea în Uniunea Europeană. La nivelul Uniunii Europene există cazuri în care s-au încercat măsuri similare, însă acestea au fost imediat respinse.

„Italia a încercat să limiteze tarifele în urmă cu câțiva ani, dar a fost amendată de Curtea Europeană de Justiție. Nu este ușor să lucrezi după reguli impuse. În condițiile în care se limitează tarifele ar trebui limitate și daunele. Politicul trebuie să acorde încrederea spe­cialiștilor în piața de asigurări și să îi lase să își facă treaba“, a atras atenția și Mădălin Roșu, membru în cadrul directoratului Omniasig.

Piața locală a asigurărilor depășește doar cu puțin un grad de penetrare de 1% din Produsul Intern Brut (PIB). Companiile de asigurări au subscris în primele șase luni ale anului prime de 5 miliarde de lei, din care 2 miliarde de lei au venit din polițe auto obligatorii (RCA), care au crescut cu peste 30%.

Ce au spus invitații la Conferința ZF - Omniasig

​Narcis Nicola, TTS Group

Narcis Nicola, TTS Group

♦ Bugetul pentru asigurări al grupului nostru este consistent, iar asigurarea joacă un rol foarte mare în protejarea businessului.

♦ La nivelul grupului există asigurări ale activelor, de răspundere față de clienți și în ultima perioadă asigurarea personalului. Aproape toate firmele din grup au personalul asigurat. Ne asigurăm toate riscurile prin intermediul unui broker. Am avut și asigurări directe în străinătate, la Londra. Acum nu mai avem, suntem în expectativă, trebuie să vedem ce se întâmplă la Londra, în contextul Brexitului.

Albin Biro, membru al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară

Albin Biro, membru al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară

♦ Statele membre nu pot restrânge concurența din piața asigurărilor. Nu se poate aplica nici măcar notificarea prealabilă a tarifelor. Este adevărat că am avut tarife fixe în 2004, dar atunci nefiind membri în UE fixarea tarifelor nu a reprezentat o încălcare a directivelor. După  2007 ne-am asumat liberalizarea acestora.

♦ Trebuie sau nu să respectăm aceste directive? Dacă admitem că directivele trebuie respectate și dacă nu vrem să ieșim din UE trebuie să le respectăm. În acest moment promisiunile către UE sunt încălcate prin ordonanța de urgență privind RCA unde se vorbește de stabilirea unui prag maxim la tarife, iar transportatorii stiu acest lucru încă dinainte de aderarea la UE.

♦ Ordonanța de urgență care stabilește tarife maximale la RCA ar trebui să ducă la scăderea tarifelor, însă dacă ne uităm la câteva prevederi, observăm că efectul este invers. Încheierea poliței pe o lună, posibilitatea suspendării, compensarea directă sau acordarea unei mașini la schimb în caz de daună nu fac altceva decât să crească tariful. Doar acordarea unei mașini la schimb duce la majorarea cu 20% a primei. Este clat că legea nu a fost făcută de specialiști.

♦ Soluția pentru scăderea tarifelor la RCA ar trebui să fie creșterea gradului de cuprindere în asigurare și scăderea daunalității.

Mădălin Roșu, membru în cadrul directoratului Omnias

Mădălin Roșu, membru în cadrul directoratului Omniasig

Italia a încercat să limiteze tarifele în urma cu câțiva ani, dar a fost amendată de Curtea Europeană de Justiție. Nu este ușor să lucrezi după reguli impuse. În condițiile în care se limitează tarifele ar trebui limitate și daunele. Politicul trebuie să acorde încrederea specialiștilor în piața de asigurări și să îi lase să își facă treaba.

Silviu Măcrineanu, director executiv, Dexasig Broker de Asigurare

Silviu Măcrineanu, director executiv, Dexasig Broker de Asigurare

♦ Brokerii din Constanța și brokerii în general navighează pe o mare agitată, din cauza celor care reglementează piața, uneori chiar și din cauza asigurătorilor parteneri.

♦ În regiunea de sud-est sunt 9-10 brokeri constănțeni cu potențial mare, lucru care nu se mai întâmplă nicăieri, cu excepția județului Cluj. De remarcat totodată că acești brokeri nu sunt brokeri exclusiv de RCA. Nu este ușor să fii broker de asigurări în prezent. Piața vrea să scoată brokerii țap ispășitor și până la urmă se pare că vom fi. Asigurătorii care nu vor să mai vândă anumite tipuri de polițe au scăzut deja comisionul la 1%. Brokerii sunt parteneri de vreme bună pentru asigurători, iar când începe să plouă umbrela este prea mare pentru două persoane.

♦ Sectorul agricol, maritim, energia, parcurile eoliene sunt domeniile care generează un business interesant și pe termen lung pentru brokerii de asigurări din regiune.

Costi Stratnic, membru în directoratul Omniasig

Costi Stratnic, membru în directoratul Omniasig

♦ Constanța se evidențiază prin polițele maritime și fluviale, care reprezintă un element extrem de important. Avem experienta lunga cu brokerii din regiune și am remarcat că numărul brokerilor cu specific non-rca este destul de ridicat.

Mihai Tecău, CEO, Omniasig

Mihai Tecău, CEO, Omniasig

♦ Prin servicii se va face diferența între companii, prin servicii se pot face diferențe de preț. Suntem într-o fază de dezvoltare, în care relația asigurător- client trebuie pusă pe primul loc. Este clar că nu putem vorbi de creștere a pieței fără încredere.

♦ Nu puteam exclude Dobrogea și în special Constanța în demersul nostru de a găsi soluții pentru materializarea potențialului piețelor regionale de asigurări. Este clar că în regiunea Dobrogea și în special în Constanța există potențial de creștere. Vedem acest lucru doar dacă ne uităm la densitatea asigurărilor, la suma cheltuită anual de fiecare locuitor care ajunge undeva la 70 de euro, față de 100 de euro la nivel național. Există asigurări specifice zonei, respectiv polițe maritime, polițe turistice etc. Per ansambul, România are potențial în ceea ce privește asigurările, însă este momentul să trecem de acest potențial și să ajungem la materializarea lui. Noi credem că acest lucru se poate efectua construind o relație bazată pe încredere între asigurători și clienți și oferind servicii de calitate (...).

♦ Așteptăm cu interes calculele ASF și tarifele maxime la RCA. Când informațiile vor fi mult mai clare, vom putea vorbi mai mult despre ele. Este clar însă că vor aduce costuri suplimentare.

Simona-Luize Utureanu, prodecan conf. univ.dr., Universitatea Ovidius

Universitatea Ovidius scoate circa 500 de potențiali specialiști în asigurări și în domeniul economic în fiecare an. Avem încheiate parteneriate cu companiile de asigurări și brokerii din regiune în baza cărora studenții pot efectua practica. Din punctul meu de vedere am identificat un aspect pozitiv al ordonanței de urgență recent adoptată, acela că doar asigurații din România beneficiază de prevederi.

Ion Dănuț Jugănaru, director general al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură din Constanța

Ion Dănuț Jugănaru, director general al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură din Constanța

♦ Piața de asigurări din Constanța trebuie să fie atipică față din alte regiuni, din cauza structurii economiei (rafinării, turism, servicii portuare etc.). Încercăm să stimulăm atragerea de investiții străine în regiune, pentru că alte investiții străine în afara celor din sectorul energiei eoliene și stocare a cerealelor nu avem.

♦ Nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece și să ne bucurăm de vestea bună de zilele trecute venită de la FMI care prognozează o creștere a economiei românești de 5% anul acesta, și să nu uităm de unde am plecat. Noi împreună cu vecinii bulgarii suntem condamnați să rămânem pe ultimul loc în Uniunea Europeană. De multe ori ne împiedicăm singuri să creștem. Am constatat că mulți primari nu știu că pot da facilități fiscale, și ne mirăm apoi că în unele regiuni au crescut investițiile și în altele nu.

♦ Dacă ne referim la piața de asigurări, regiunea noastră dispune de multe unități de cazare, ceea ce înseamnă piața pentru asigurători pentru asigurarea clădirilor, dar și asigurările turistice.

Gabriel Nicolae, manager general, Verasig

Gabriel Nicolae, manager general, Verasig

Asigurările maritime cam lipsesc în zona de sud-est, sunt în mare parte asigurări de transport fluvial. Flota fluvială are particularitățile ei, sunt nave vechi în mare parte. Sunt foarte puțini asigurători care se preocupă de zona polițelor navale și conexe acestor asigurători, iar Omniasig este unul dintre ei. Navele maritime sunt extrem de puține, sub 10. Șantierele navale construiesc nave pentru extern. Navele fluviale sunt mult mai multe. Într-o perioada frământată în ceea ce privește piața noi rămânem optimiști că piața se va dezvolta.

Viorel Preda, manager, Destine Broker

Viorel Preda, manager, Destine Broker

Vedem dezvoltare pe asigurări de sănătate și răspundere civilă față de terți. Ne-am atașat prea mult și noi și asigurătorii de piața auto. Eu cred că ar trebui să găsim soluții și pentru dezvoltarea și altor segmente. Va fi greu să creștem dacă cadrul legislativ nu se aplică. În condițiile în care situația actuală persistă nu cred că vor rămâne în piață mai mult de 20 de brokeri.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Anelis Baciu