Retailerul online Elefant.ro a strâns în 12 zile 7,65 mil. lei printr-o emisiune de obligațiuni rezervată unui număr restrâns de investitori. Oferta a fost suprasubscrisă cu 32%

Elefant Online SA, compania care administrează operațiunile elefant.ro, unul dintre cele mai mari magazine online locale, a obținut o finanțare de 7,65 mil. lei printr-o emisiune de obligațiuni, disponibilă doar unui număr restrâns de investitori, conform datelor anunțate de companie și de Tradeville - cea mai mare casă de brokeraj de retail din România - care a intermediat oferta.

“Oferta de obligațiuni emise de Elefant Online SA a fost încheiată cu succes, fiind suprasubscrisă cu 32% față de valoarea inițială. Compania a atras astfel o finanțare de 7,65 milioane de lei. Oferta de tip <> a avut o valoare inițială de 5,8 mil lei, ȋnsă aceasta a fost majorată ca urmare a interesului ridicat din partea investitorilor. În perioada următoare se vor face demersuri pentru listarea emisiunii de obligațiuni la Bursa de Valori București”, conform datelor comunicate de retailer.

Acționarii Elefant luaseră în calcul un prag maxim al ofertei de 14 mil. lei, conform unui document publicat anterior în Monitorul Oficial. „Acționarii au decis aprobarea emiterii de către societate a unei emisiuni de obligațiuni corporative nominative, neconvertibile, în lei, în valoare totală de minimum 4.640.000 lei, cu posibilitatea suplimentării până la 14.000.000 lei, cu valoare nominală de 100 lei per obligațiune, cu scadența de minimum 3 ani de la data la care se va efectua anunțul de încheiere cu succes a plasamentului și cu o rată a dobânzii anuale de maximum 9% pe an“, conform documentului.

“Oferta a fost prevăzută să se desfășoare ȋn perioada 10-25 septembrie, însă a fost închisă anticipat, la data de 21 septembrie, datorită cererii ridicate. Obligațiunile Elefant Online S.A. (www.elefant.ro)  sunt emise pe o perioadă de trei ani și oferă o rată a cuponului de 9% pe an (în tranșe semestriale). Rambursarea principalului va avea loc integral, la scadență. Prețul unei obligațiuni a fost de 100 lei, egal cu valoarea nominală. Subscrierile pentru obligațiunile Elefant Online S.A. (www.elefant.ro) s-au putut face exclusiv prin intermediul Tradeville, iar oferta a fost disponibilă pentru un număr restrâns de investitori (sub 150). Datorită cererii ridicate oferta a fost ȋnchisă anticipat, cu 4 zile mai devreme decât data stabilită inițial”, conform datelor comunicate de elefant.ro.

„Încrederea investitorilor în elefant.ro demonstreză viabilitatea planului ambițios cu care am pornit la drum în urmă cu 8 ani: crearea și dezvoltarea unui mall online dedicat familiei. Evoluția sa de acum înainte va convinge tot mai mulți investitori că în acest domeniu, dar mai ales la elefant.ro, există un potențial imens de creștere”, a declarat Sergiu Chircă, CEO al Elefant Online S.A. (www.elefant.ro).

„Suntem încântați să observăm un interes ridicat din partea investitorilor pentru obligațiunile corporative. Oferta de obligațiuni a Elefant Online SA, intermediată de Tradeville, a beneficiat de o suprasubscriere care a depășit cu 65% suma minimă necesară succesului ofertei. Suprasubscrierea relevă încrederea în creștere a investitorilor în acest tip de instrumente financiare, dar și în potențialul emitentului”, a declarat Mihaela Bîciu, Director General, Tradeville.

Elefant Online S.A. (www.elefant.ro) este al doilea jucător din România în e-commerce după numărul de clienți, conform datelor companiei. După cifra de afaceri al doilea jucător după eMAG este Corsar Online, compania din spatele retailerului cel.ro.

Numărul de comenzi înregistrat de elefant.ro a urcat semnificativ în ultimii ani, conform datelor companiei. “Volumul comenzilor a urcat de 3,5 ori între 2014 și 2017, iar cifra de afaceri a crescut de 2,6 ori ȋn aceeași perioadă, în condițiile în care anul trecut doar 17% din populație a efectuat cumpărături online.”

Elefant Online a raportat la Finanțe în 2017 afaceri de 130,9 mil. lei (28,7 mil. euro), mai mari cu 16% și o pierdere netă de 21,7 mil. lei (4,8 mil. euro), mai mare cu 29% față de anul anterior. Firma avea la 31 decembrie 2017 datorii totale de 61,7 mil. lei (13,5 mil. euro), în creștere cu 22,2%.

Compania are ca obiectiv să ajungă la break even (costurile să egaleze veniturile) la finele anului viitor, a declarat anterior într-un interviu pentru ZF Sergiu Chircă, CEO al retailerului. „Suntem atenți la costuri, le optimizăm pentru a ne atinge obiectivul de a atinge punctul de breakeven la finalul anului viitor. Esti­măm o creștere de 15% a cifrei de afaceri în acest an, de la 29 mil. euro la 32 mil. euro, în linie cu tendințele de pe piață“, a adăugat el. Compania nu are o strategie agresivă de creștere și nu se uită nici la achiziții pentru a-și atinge obiectivul de a ajunge la break even. „Am mers în trecut pe o strategie de creștere agresivă. Vedem elefant.ro ca pe un e-tailer concentrat pe execuția comercială și de marketing, nu pe tehnologie“.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Adrian Seceleanu