Cine a subscris la emisiunea de eurobonduri lansată de Ministerul de Finanțe pe 19 mai, care are o dobândă de 2,75% la scadența pe 5 ani și 3,624% pe scadența de zece ani

Știrea a fost publicată joi, 28 mai 2020, 02:17 în categoria

Cine a subscris la emisiunea de eurobonduri lansată de Ministerul de Finanţe pe 19 mai, care are o dobândă de 2,75% la scadenţa pe 5 ani şi 3,624% pe scadenţa de zece ani Emisiunea de euroobligațiuni lansată de Ministerul de Finanțe pe 19 mai și care a atras fonduri de 3,3 miliarde euro a fost subscrisă de peste 585 de investitori, mai ales din Marea Bri­tanie, Irlanda, SUA, Germania, Austria, Ro­mânia, dar și din alte țări europene și din Asia.

„Baza investițională a tranzacției a fost una deosebit de diversificată din punct de vedere geografic, iar din punctul de vedere al tipurilor de investitori, pentru ambele tranșe se distinge preponderența in­vestito­rilor de tipul «real money», respectiv fonduri de active admi­nistrate privat și bănci comerciale. De aseme­nea, este de remarcat o creștere a diversificării către investitori din Asia și a participării în proporție de peste 65% a marilor investitori activi pe piețele internaționale de capital din SUA, Germania și Marea Britanie pentru tranșa cu maturitatea de 10 ani“, a anunțat ministerul.

Fondurile aferente acestei tranzacții au intrat în conturile Trezoreriei marți 26 mai. Emisiunea a fost realizată în două tranșe, din care 1,3 miliarde euro cu maturitatea de 5 ani, cu un randament de 2,793% și o rată de dobândă de 2,750% pe an și 2 miliarde euro cu maturitatea de 10 ani, cu un randament de 3,624% și o rată de dobândă de 3,624% pe an.

În ceea ce privește distribuția geografică a investitorilor, pentru maturitatea de 5 ani lung (cu scadență la 26 februarie 2026), aceasta a fost următoarea: Marea Britanie și Irlanda 22%, SUA 14%, Germania și Austria 15%, România 6%, CEE 6%, Elveția 5%, Italia 7%, Franța 4%, restul Europei 16%, Asia 5%.

Pentru maturitatea de 10 ani, distribuția geografică a investitorilor a fost următoarea: Marea Britanie și Irlanda 35%, SUA 23%, Germania și Austria 9%, România 8%, CEE (exclusiv România) 6%, Elveția 5%, Italia 2%, Franța 2%, restul Europei 7%, Asia 3%.

Distribuția pe categorii de investitori pentru maturitatea de 5 ani lung a fost pre­ponderent către fonduri de active administrate privat, respectiv 56%, 23% către bănci comerciale și private, 1% către fonduri de pensii și companii de asigurări, 6% instituții oficiale și 14% fonduri de investiții.

Pentru maturitatea de 10 ani, distribuția în funcție de tipul investitorilor a fost următoarea: fonduri de active administrate privat 70%, bănci comerciale și private 13%, fonduri de pensii și companii de asigurări 3%, instituții oficiale 3%, fonduri de investiții 11%.

Față de valorile cu care au fost lansate inițial în piață cele două tranșe, de 355 puncte de bază peste cotația de referință Mid-Swap pentru maturitatea de 5 ani lung și de 425 puncte de bază peste cotația de referință Mid-Swap pentru maturitatea de 10 ani, costurile au fost reduse cu 50 puncte de bază, obținându-se în final prime de emisiune de 15 puncte de bază pentru maturitatea de 5 ani lung, respectiv 20 puncte de bază pentru maturitatea de 10 ani.

Tranzacția a fost intermediată de către BNP Paribas, Erste Group Bank AG, ING Bank N.V., J.P. Morgan Securities plc, Raiffeisen Bank International AG și Unicredit Bank AG.



Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Roxana Rosu

0 comments :

Trimiteți un comentariu